Icade: émission obligataire de 600 millions d’euros

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Icade a finalisé l’émission de son nouvel emprunt obligataire d’un montant total de 600 millions d’euros, d’une maturité de 10 ans et avec un coupon de 1,625 %. Icade a lancé concomitamment une offre de rachat portant sur 3 souches obligataires existantes, financée avec les produits de la nouvelle émission. Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Elles ont fait l’objet d’un placement privé international auprès d’investisseurs institutionnels. Crédit Agricole CIB, CM-CIC Markets Solutions, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livre associés sur l’émission.

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré disposant d’un patrimoine de 10,8 milliards d’euros au 31 décembre 2017. Les actions Icade sont admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

White & Case a conseillé Icade avec Thomas Le Vert (Photo), Séverin Robillard, Boris Kreiss, Guillaume Monnier (Capital Markets), Alexandre Ippolito et Guillaume Keusch (Tax).

Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire avec Julien Sébastien, associé, Quentin Herry (Capital Markets), Mathieu Vignon et Virginie Chatté (Tax).

 

Involved fees earner: Thomas Le Vert – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Guillaume Monnier – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Guillaume Keusch – White & Case; Julien Sébastien – Allen & Overy; Quentin Herry – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Virginie Chatté – Allen & Overy;

Law Firms: White & Case; Allen & Overy;

Clients: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; HSBC; Icade S.A.; Natixis; CM-CIC Market Solutions; Société Générale Corporate & Investment Banking;

 

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Author: Ambrogio Visconti