HLD Europe acquiert Photonis

Arsene a conseillé HLD Europe dans le cadre de l’opération. Weil Gotshal & Manges a conseillé les investisseurs, Latham & Watkins et EY ont conseillé les cédants et Jeausserand Audouard a conseillé la cible.HLD Europe est entre´ en ne´gociations exclusives avec Ardian, en vue de re´aliser l’acquisition de Photonis, leader de la fabrication de tubes intensificateurs de lumie`re destine´s aux jumelles de vision nocturne et de fabrication de syste`mes de de´tection scientifique. Le management de Photonis investit aux co^te´s d’HLD Europe.

Photonis est une socie´te´ de très haute technologie, spécialisée depuis 80 ans dans la conception et la fabrication de composants e´lectro-optiques et de capteurs de haute pre´cision. Photonis est particulièrement connue pour la fabrication de tubes amplificateurs de lumie`res destine´s aux jumelles de vision nocturne, qui e´quipent les forces arme´es de nombreux pays. Leader mondial de cette activite´, elle est le seul acteur europe´en. Avec un chiffre d’affaires d’environ 150 millions d’euros pour 2020 et pre`s de 1 000 collaborateurs, Photonis est aujourd’hui pre´sent dans plus de 50 pays et posse`de des sites de production en France, aux Pays-Bas et aux E´tats-Unis.

Avec l’appui de son nouvel actionnaire HLD Europe, Photonis pourra poursuivre sa de´marche d’innovation technologique et de de´veloppement de nouvelles applications a` la fois de fac¸on organique et a` travers des acquisitions.

La re´alisation de la transaction est soumise a` la consultation des instances repre´sentatives du personnel, et a` l’approbation des autorite´s concerne´es.

Le cabinet Arsene est intervenu auprès de HLD Europe pour assurer les travaux de due diligence fiscale et de structuration fiscale. L’équipe était composée de Denis Andres (Photo, associé) et Yoann Chemama (associé).

Weil Gotshal & Manges a conseillé les investisseurs avec Alexandre Duguay, Pierre-Alexandre Kahn, Charlotte Formont, Romain Ferla, Marc Lordonnois, Cassandre Porges, Timothée Buchet.

Latham & Watkins a conseillé les cédants avec Gaëtan Gianasso, David Chatteleyn, Xavier Renard.

EY a conseillé les cédants avec Lionel Benant.

Jeausserand Audouard a conseillé la cible avec Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo, Martin Brunet, Jérémie Jausserand, Carole Furst, Charlotte Elkoun.

Involved fees earner: Denis Andres – Arsene Taxand; Yoann Chemama – Arsene Taxand; Lionel Benant – EY Law; David Chatteleyn – Latham & Watkins; Gaétan Gianasso – Latham & Watkins; Xavier Renard – Latham & Watkins; Timothee Buchet – Weil, Gotshal & Manges; Alexandre Duguay – Weil, Gotshal & Manges; Romain Ferla – Weil, Gotshal & Manges; Charlotte Formont – Weil, Gotshal & Manges; Pierre-Alexandre Kahn – Weil, Gotshal & Manges; Marc Lordonnois – Weil, Gotshal & Manges; Cassandre Porges – Weil, Gotshal & Manges;

Law Firms: Arsene Taxand; EY Law; Latham & Watkins; Weil, Gotshal & Manges;

Clients: Ardian; HLD Europe; Photonis;

Naoual Sadouqi

Author: Naoual Sadouqi

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