Groupe Tokai Carbon acquiert Carbone Savoie

Desfilis et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Alandia Industries, fond français de capital-investissement, a finalisé la cession du groupe Carbone Savoie, spécialisé dans la conception et la fabrication de carbone et de graphite synthétique pour diverses applications haut de gamme, au Groupe Tokai Carbon (70%), et à sa filiale Tokai COBEX (30%).

Carbone Savoie exploite 2 usines de production en France (Notre-Dame-de-Briançon en Savoie et Vénissieux dans le Rhône) et emploie environ 380 collaborateurs. Carbone Savoie fournit ses produits à un large portefeuille de clients de premier ordre tels que Rio Tinto, South32 ou Alba avec environ 95% des ventes générées hors de France. En 2019,

Carbone Savoie a réalisé un chiffre d’affaires de 128 M€ et 26 M€ d’EBITDA.

Cette acquisition va permettre au groupe Tokai Carbon, dont la société Tokai Carbon Co. Ltd est cotée à la bourse de Tokyo, de développer des synergies avec Carbone Savoie et de diversifier son portefeuille de produits.

Allen & Overy a conseillé Tokai Carbon avec Jean-Claude Rivalland (Photo – corporate), Flora LeonServiere et Fanny Zhuo.

Sont également intervenus, Luc Lamblin (Counsel) sur les aspects de droit public et règlementaire, Susan Ekrami (Collaboratrice senior) sur les aspects de droit social et Charles del Valle (Counsel) sur les aspects fiscaux.

L’opération a également impliqué le bureau de Bruxelles d’Allen & Overy, avec Jürgen Schindler (Associé) et Milosz Cywinski (Collaborateur senior) sur les aspects antitrust.

Desfilis a conseillé Alandia Industries avec Frédéric Pinet (Corporate), Frédéric Bosc (fiscal) et Alexandre Brossier (corporate).

Involved fees earner: Milosz Cywinski – Allen & Overy; Charles Del Valle – Allen & Overy; Susan Ekrami – Allen & Overy; Luc Lamblin – Allen & Overy; Flora Leon-Serviere – Allen & Overy; Jean-Claude Rivalland – Allen & Overy; Jürgen Schindler – Allen & Overy; Fanny Zhuo – Allen & Overy; Frédéric Pinet – Desfilis; Frédéric Bosc – Desfilis; Alexandre Brossier – Desfilis;

Law Firms: Allen & Overy; Desfilis;

Clients: Alandia Industries SAS; Tokai Carbon Co Ltd;

Author: Ambrogio Visconti