Groupe Harmony met en place son 2ème LBO

DS Avocats a accompagné les managers et le président du groupe Harmony dans le cadre de l’opération. Lexymore a conseillé Galia Gestion et Squadra Avocats a conseillé Aquiti Gestion et GSO Capital.

Le groupe Harmony, créateur de collections textiles haut de gamme pour la décoration de la maison a finalisé son deuxième LBO.

A l’issue du processus concurrentiel, le groupe Harmony a choisi la société de gestion Aquiti, qui investit via son véhicule dédié aux PME et ETI de la Nouvelle Aquitaine (NACI1), accompagné de GSO Capital, filiale du groupe Crédit Agricole.

Cette opération entraîne la sortie de Galia Gestion, entrée au capital de Lin’Home, holding du groupe HARMONY en 2018.

Basée à Canéjan (33) à proximité de Bordeaux, la société Dubos Harmony a porté son chiffre d’affaires de 13,5 M€ à 20 M€ en quatre ans et souhaite aujourd’hui accélérer son déploiement à l’international et booster sa gamme Outdoor sortie début 2021.

L’équipe de DS Avocats, menée à Bordeaux par Paul-Antoine Saint-German, Associé, assisté de Lucille Boyer, a accompagné Lionel Dubos et les cadres de la société Lin’Home dans cette opération ainsi que le Groupe HARMONY sur les aspects corporate.

Galia Gestion était conseillé par Olivier Lacaze et Ronan Le Moigne (Photo), Associés au cabinet Lexymore.

Aquiti Gestion et GSO Capital étaient conseillés par Stéphanie Gérard, Associée de Squadra Avocats.

Involved fees earner: Lucille Boyer – DS Avocats; Paul-Antoine Saint-German – EY (Ernst & Young); Olivier Lacaze – Lexymore; Ronan le Moigne – Lexymore; Stéphanie Gérard – Squadra Avocats;

Law Firms: DS Avocats; EY (Ernst & Young); Lexymore; Squadra Avocats;

Clients: Aquiti Gestion; Galia Gestion; GSO Capital Partners LP; Harmony;

Author: Naoual Sadouqi