Groupe Briand acquiert Astron

Fidal a accompagné le Groupe Briand sur l’opération. L’acquéreur a été conseillé par Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Luther S.A., Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, GLATZOVA & Co., s.r.o., Forgó, Damjanovic & Partners Law Firm, Egorov Puginsky Afanasiev & Partners, MAQS Advokatbyra.

Le Groupe Briand, entreprise vendéenne et acteur majeur de la construction métallique, de la construction bois et de la construction béton, a finalisé l’acquisition transfrontalière du groupe Astron, spécialiste de la construction métallique de bâtiments d’entreprises, implanté dans plusieurs pays en Europe et en Russie.

Au terme d’une transaction cross-border, Groupe Briand a acquis auprès du groupe suédois Lindab, coté au Nasdaq Stockholm et spécialiste de solutions système pour la ventilation des bâtiments, l’ensemble du groupe Astron, composé de sociétés et de sites industriels implantés notamment en République tchèque, au Luxembourg, en Russie, en Allemagne, en Pologne, en Hongrie et en France.  

La transaction russe, subordonnée à l’accord de l’Autorité russe du contrôle des concentrations, a été un des éléments clé de cette acquisition.

Les opérations de due diligence des sociétés cibles et la réalisation des acquisitions locales ont été menées en lien avec Unyer, réseau international dont Fidal est membre fondateur. 

Les équipes de Fidal à Angers et Paris ont mené cette opération de M&A en quelques mois, afin de respecter l’ambitieux calendrier des opérations de désinvestissement souhaité par le groupe cédant. Léquipe Fidal comprenait Vianney de Bagneaux, Avocat associé ; Christine Blaise-Engel,  Avocate associée et CEO de UNYER ; Mickael Attrait, Avocat associé ; Alexandre Rosin, Avocat associé, Anne Frotté, Avocate ; Louis-Emmanuel Ruggiu, Simon Desplanques et Fabienne Olivard, Avocats associés; Isabelle Galand Padrao et Hugues Jeanteur, Avocats ; Elise Jacot et Elsa Krieger, Avocates.

L’équipe Luther comprenait Dr Björn Simon (Partner, Lead), Andreas Kloyer (Partner), Dr Johannes Becker (Counsel), Dr Sven C. Stumm MJur (Oxon) (Senior Associate, all Frankfurt am Main), Mathieu Laurent (Partner, Lead), Robert Goerend (Senior Associate), Raphaël Schindler (Senior Associate, all Luxembourg), Achim Braner (Partner), Nadine Ceruti (Counsel), Cyrielle Ax (Associate, all Frankfurt/Main), Marie Sinniger (Partner, Luxembourg), Christoph Schauenburg, Anna-Sophia Riebeling (Associate, both Frankfurt am Main), Bob Scharfe (Partner, Luxembourg), Ruth-Maria Thomsen (Partner, Frankfurt am Main), Aurélien Latouche (Partner, Luxembourg), Christian Kuß (Partner); Laura Kues (Senior Associate, both Cologne), Steffen Gaber (Partner), Dr Michael Ebert (Senior Associate, both Stuttgart); Daniela Spitz (Senior Associate, Frankfurt am Main).

L’équipe Egorov Puginsky Afanasiev et Partners comprenait Ilona Zekely (Partner).

L’équipe SK&S comprenait Slawomir Uss (Partner), Sylwia Macura-Targosz, Witold Kurek, Filip Sodulski, Aneta Bak, Magdalena Krupska-Kacprzyk et Magdalena Rozek.

L’équipe Glatzova & Co comprenait Vladimira Glatzova (Partner).

L’équipe Forgó, Damjanovic & Partners comprenait Zsófia Füzi (Partner).

Involved fees earner: Ilona Zekely – Egorov Puginsky Afanasiev & Partners; Mickael Attrait – Fidal; Christine Blaise-Engel – Fidal; Vianney de Bagneaux – Fidal; Simon Desplanques – Fidal; Anne Frotté – Fidal; Isabelle Galand-Padrao – Fidal; Elise Jacot – Fidal; Hugues Jeanteur – Fidal; Elsa Krieger – Fidal; Fabienne Olivard – Fidal; Alexandre Rosin – Fidal; Louis-Emmanuel Ruggiu – Fidal; Zsofia Fuzi – Forgo Damjanovic & Partners; Vladimira Glatzova – Glatzova & Co; Cyrielle Therese Ax – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Johannes Becker – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Achim Braner – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Nadine Ceruti – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Michael Ebert – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Steffen Gaber – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Robert Goerend – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Andreas Kloyer – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Laura Kues – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Christian Kuß – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Aurélien Latouche – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Mathieu Laurent – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Anna-Sophia Riebeling – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Bob Scharfe – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Christoph Schauenburg – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Raphaël Schindler – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Björn Simon – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Marie Sinniger – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Daniela Spitz – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Ruth-Maria Thomsen – Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Aneta Bak – Soltysiński Kawecki & Szlęzak; Magdalena Krupska-Kacprzyk – Soltysiński Kawecki & Szlęzak; Witold Kurek – Soltysiński Kawecki & Szlęzak; Sylwia Macura-Targosz – Soltysiński Kawecki & Szlęzak; Magdalena Rozed – Soltysiński Kawecki & Szlęzak; Filip Sodulski – Soltysiński Kawecki & Szlęzak; Slawomir Uss – Soltysiński Kawecki & Szlęzak;

Law Firms: Egorov Puginsky Afanasiev & Partners; Fidal; Forgo Damjanovic & Partners; Glatzova & Co; Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; Soltysiński Kawecki & Szlęzak;

Clients: Groupe Briand;

Author: Naoual Sadouqi