Groupe Bouygues entre en négociations exclusives avec Engie pour l’acquisition d’Equans

Clifford Chance a conseillé les prêteurs sur le financement de cette acquisition. Le Groupe Bouygues était conseillé par Darrois Villey Maillot Brochier et Jeausserand Audouard. White & Case a conseillé le conseil d’administration d’ENGIE. ENGIE était conseillé par les cabinets BDGS Associés et Herbert Smith Freehills. KPMG Avocats est intervenue à la fois auprès de l’acquéreur (Bouygues) et du cédant (Engie).

Groupe Bouygues entre en négociations exclusive avec Engie pour l’acquisition d’Equans.le cabinet d’avocats d’affaires international Clifford Chance conseille les prêteurs sur le financement de cette acquisition.

Le Groupe Bouygues et Engie ont annoncé leur entrée en négociations exclusives et la signature d’une promesse d’achat aux termes de laquelle Bouygues s’engage à acquérir la totalité du groupe Equans, pour une valorisation de 7,1 milliards d’euros. 

Avec l’acquisition d’Equans, Bouygues entend créer un leader mondial dans les services multi-techniques, ancré en France. Equans deviendrait le premier Métier du groupe Bouygues en termes de chiffre d’affaires (environ 16 Mds€) et de nombre de collaborateurs (environ 96 000).

La réalisation de l’opération est soumise à la finalisation de la constitution du périmètre Equans et aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier les autorisations réglementaires en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers dans quelques juridictions dans lesquelles Equans opère. La réalisation définitive de l’opération est attendue au second semestre 2022.

L’équipe Clifford Chance constituée pour cette opération était conduite par Thierry Arachtingi, associé, Mary Serhal, counsel, et Quentin Hervé, collaborateur.

L’équipe de White & Case était conduite par Marc Petitier, associé, assisté d’Edouard Le Breton, collaborateur.

KPMG Avocats a conseillé Bouygues avec Jérôme Talleux, Associé, Jean-David Parent, Director, Edouard Mouveaux, Senior Manager, Florence Olivier, Associée, David Guiet, Senior Manager, Bénédicte Pérez, Manager, Julie Bellesort, Associée, Anaïs Villar, Juriste confirmé, Albane Eglinger, Associée, Camilla Spira, Senior Manager, Constance Mouren, Manager.

KPMG avocats a conseillé Engie avec Sophie Fournier-Dedoyard, Associée.

L’équipe Herbert Smith Freehills était composée de 36 associés de 9 bureaux différents et des pratiques corporate, finance, immobilier, contentieux, propriété intellectuelle et technologies. Elle était menée à Paris par Frédéric Bouvet, associé corporate, et composée de Christopher Theris, associé, Sung-Hyuk Kwon, collaborateur senior, Alexandre de Chezelles, Alexandra Ferrier, Martin Dijos et Alix Dixneuf, collaborateurs, sur les aspects corporate ; de Nina Bowyer, associée, Paul Morton, of counsel, Jeremy Griffin collaborateur senior, et Chloë Stonex, collaboratrice, sur le volet projets ; de Régis Oréal, associé, Christelle Salmon-Lataste, of counsel, Joëlle Chetrit, collaboratrice senior, et Charlotte Cunat, collaboratrice, sur les aspects financement ; de Sophie Brézin, associée, et Elisabeth Debrégeas, of counsel, sur la partie droit social ; et d’Alexandra Neri, associée, et Alexandre Euverte, collaborateur, en matière de propriété intellectuelle et technologies.

L’équipe Darrois Villey Maillot Brochier est menée par Bertrand Cardi et Christophe Vinsonneau (associés) avec Benjamin Burman (associé), Cécile de Narp, Thibault Verron et Eloy Genest pour les aspects corporate et M&A, ainsi que Didier Théophile (associé), Line Le Gleut, Thomas Servières et Laure Laborde pour les aspects droit de la concurrence, Henri Savoie (associé), Guillaume Griffart et Théo Rodriguez-Heuzet pour les aspects réglementaires, Martin Lebeuf (associé) et Maxime Garcia pour les aspects de financement et Vincent Agulhon (associé), Pierre Dabin et Anne-Sophie Del Grande pour les aspects fiscaux.

L’équipe Jeausserand Audouar comprenait Alexandre Dejardin, Faustine Paoluzzo (Corporate), Tristan Audouard (Fiscal).

Involved fees earner: Vincent Agulhon – Darrois Villey Maillot Brochier; Benjamin Burman – Darrois Villey Maillot Brochier; Bertrand Cardi – Darrois Villey Maillot Brochier; Pierre Dabin – Darrois Villey Maillot Brochier; Cécile de Narp – Darrois Villey Maillot Brochier; Anne-Sophie Del Grande – Darrois Villey Maillot Brochier; Maxime Garcia – Darrois Villey Maillot Brochier; Eloy Genest – Darrois Villey Maillot Brochier; Guillaume Griffart – Darrois Villey Maillot Brochier; Line Le Gleut – Darrois Villey Maillot Brochier; Martin Lebeuf – Darrois Villey Maillot Brochier; Théo Rodriguez-Euzet – Darrois Villey Maillot Brochier; Henri Savoie – Darrois Villey Maillot Brochier; Thomas Servières – Darrois Villey Maillot Brochier; Didier Théophile – Darrois Villey Maillot Brochier; Thibault Verron – Darrois Villey Maillot Brochier; Christophe Vinsonneau – Darrois Villey Maillot Brochier; Frédéric Bouvet – Herbert Smith Freehills; Nina Bowyer – Herbert Smith Freehills; Sophie Brezin – Herbert Smith Freehills; Joëlle Chetrit – Herbert Smith Freehills; Charlotte Cunat – Herbert Smith Freehills; Alexandre De Chezelles – Herbert Smith Freehills; Elisabeth Debrégeas – Herbert Smith Freehills; Martin Dijos – Herbert Smith Freehills; Alexandre Euverte – Herbert Smith Freehills; Alexandra Ferrier – Herbert Smith Freehills; Jeremy Griffin – Herbert Smith Freehills; Sung-Hyuk Kwon – Herbert Smith Freehills; Paul Morton – Herbert Smith Freehills; Alexandra Neri – Herbert Smith Freehills; Régis Oréal – Herbert Smith Freehills; Christelle Salmon Lataste – Herbert Smith Freehills; Chloé Stonex – Herbert Smith Freehills; Christopher Theris – Herbert Smith Freehills; Tristan Audouard – Jeausserand Audouard; Alexandre Dejardin – Jeausserand Audouard; Faustine Paoluzzo – Jeausserand Audouard; Albane Eglinger – KPMG; Sophie Fournier-Dedoyard – KPMG; David Guiet – KPMG; Edouard Mouveaux – KPMG; Florence Olivier – KPMG; Jean-David Parent – KPMG; Bénédicte Perez – KPMG; Camilla Spira – KPMG; Jérôme Talleux – KPMG; Edouard Le Breton – White & Case; Marc Petitier – White & Case;

Law Firms: Darrois Villey Maillot Brochier; Herbert Smith Freehills; Jeausserand Audouard; KPMG; White & Case;

Clients: Bouygues SA; ENGIE SA;

Author: Naoual Sadouqi