Foncière des Régions: augmentation de capital de €400 millions


Allen & Overy et White & Case ont conseillé dans le cadre de l’opération

L’augmentation de capital était destinée à financer les besoins généraux du groupe, y compris les projets d’acquisition, notamment du portefeuille d’hôtels en Espagne (pour 270 millions d’euros part du groupe), ainsi que le pipeline de développement, dont près de 700 millions d’euros étaient engagés à fin juin 2016.

Allen & Overy a conseillé Foncière des Régions avec Olivier Thébault (Photo), Paul Renaudin, Diana Billik, Karin Braverman (Capital Market), Mathieu Vignon et Florian Louvet (Tax).

White & Case a conseillé le syndicat bancaire composé de BofA Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Morgan Stanley et Natixis en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, et UniCredit Corporate & Investment Banking en qualité de Teneur de Livre Passif.

L’équipe de White & Case était composée de Séverin Robillard, Philippe Herbelin, Tatiana Uskova, Max Turner (Capital Market), Alexandre Ippolito et Charline Schmit (Tax).

Involved fees earner: Séverin Robillard – White & Case; Philippe Herbelin – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case; Max Turner – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Charline Schmit – White & Case; Olivier Thébault – Allen & Overy; Paul Renaudin – Allen & Overy; Diana Billik – Allen & Overy; Karin Braverman – Allen & Overy; Mathieu Vignon – Allen & Overy; Florian Louvet – Allen & Overy;

Law Firms: White & Case; Allen & Overy;

Clients: Bank of America Merrill Lynch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Morgan Stanley; Natixis; Unicredit S.p.A.; Foncière des Régions;

Author: Ambrogio Visconti