Faurecia : offre publique d’achat en numéraire sur HELLA et acquisition auprès du pool familial de sa participation de 60%

White & Case et Dentons ont conseillé Faurecia dans le cadre de l’opération.
Gleiss Lutz a conseillé Perella Weinberg. Hengeler Mueller et Bredin Prat ont conseillé les familles Hueck and Röpke. Freshfields a conseillé Hella. Hogan Lovells a conseillé Bankhaus Lampe. Herbert Smith Freehills a conseillé Natixis et Société Générale. Clifford Chance a conseillé Mahle. Linklaters a conseillé Plastic Omnium. Allen & Overy a conseillé Knorr Bremse.

Faurecia, un des principaux équipementiers automobiles mondiaux, a finalisé le lancement d’une offre publique d’achat en numéraire sur HELLA et l’acquisition auprès du pool familial de sa participation de 60%.

Cette opération valorise HELLA près de 6,7 milliards d’euros (pour 100%). La combinaison de Faurecia et HELLA va créer un leader mondial des technologies automobiles à croissance rapide devenant le 7ème équipementier automobile mondial. La réalisation de l’opération est prévue début 2022.

HELLA est une entreprise familiale indépendante, cotée à la bourse de Francfort, qui développe et fabrique des composants et des systèmes dans les domaines de l’éclairage et de l’électronique pour l’industrie automobile.

L’équipe de White & Case était composée de Hugues Mathez, Roger Kiem, Sebastian Pitz, Franck De Vita, Alexandre Jaurett, Stefan Bressler, Andreas Lischka, Bodo Bender, Tilman Kuhn, Jeremie Jourdan, Farhad Jalinous, Karalyn Mildorf, Sebastian Stütze, Mathis Rust, Thilo Wienke, Julien Bensaid-Berset, Orion Berg, Agmal Bahrami, Patrick Schoelles, Sina Reck, Mathias Bogusch, Markus Fischer, Gürkan Akbaba, Heinrich Nemeczek, Nico Frehse, Kristin Brüggert, Hugo Chevillot, Jan Jeram, Iakovos Sarmas, Tim Sensenig.

L’équipe de Gleiss Lutzt comprenait Dr. Jochen Tyrolt, Florian Schorn.

L’équipe de Dentons comprenait Philippe Max, Guillaume Kessler, David Cohen, William Turner, Steeve Jaskierowicz, Niharika Khimji.

L’équipe de Faurecia comprenait Nolwenn Delaunay, Jérémy Thézée, Stevenn Devaux et Mélanie d’Anglejan-Chatillon.

L’équipe de Hengeler Mueller comprenait Dr. Thomas Paul, Thomas Meurer, Dr. Matthias Scheifele, Dr. Alf-Henrik Bischke, Dr. Daniela Böning, Dr. Dirk Uwer, Dr. Maximilian Hermans, Dr. David Annussek, Dr. Matthias Marz, Lech Kopczynski, Dr. Sebastian Heinrichs, Carina Kämpf, Christian Jopen, Dr. Carsten Bormann.

L’équipe de Bredin Prat comprenait Patrick Dziewolski, Jean-Florent Mandelbaum, Raphaele Courtier, Nadira Kayouech, Valentin Linares-Cruz, Jean-Baptiste Frantz et Mathieu Arnault.

L’équipe de Freshfields Bruckhaus Deringer coprenait Christoph Seibt, Tobias Klose, Mario Hüther, Uwe Salaschek, Arne Krawinkel, Robert Fischer, Jean Mohamed, Julia Förster, Susanne Zimmermann, Alexander Harrer, Geronimo Benedict.

L’équipe de Hella comprenait Nadja Hanuschkiewitz et Detlev Bökenkamp.

L’équipe de Hogan Lovells comprenait Michael Schlitt, Lutz Angerer, Thomas Weber et Timo Lockemann.

L’équipe de Bankhaus Lampe était dirigée par Jan Burchards.

L’équipe de Herbert Smith Freehills comprenait Kai Liebrich, Julius Brandt, Daniel Osmanovic.

L’équipe de Clifford Chance comprenait Christian Vogel, Bettina Steinhauer, Dominik Heß.

L’équipe de Linklaters comprenait Wolfgang Sturm, Hans-Ulrich Wilsing, Ulli Janssen.

L’équipe de Allen & Overy comprenait Hartmut Krause et Alexander Wüpper.

L’équipe de Bondoc & Asociatii était composée de  Lucian Bondoc, Raluca Voinescu et Andreea Lungu.

Involved fees earner: Hartmut Krause – Allen & Overy; Alexander Wüpper – Allen & Overy; Lucian Bondoc – Bondoc si Asociatii; Andreea Lungu – Bondoc si Asociatii; Raluca Voinescu – Bondoc si Asociatii; Mathieu Arnault – Bredin Prat; Raphaële Courtier – Bredin Prat; Patrick Dziewolski – Bredin Prat; Jean-Baptiste Frantz – Bredin Prat; Nadira Kayouech – Bredin Prat; Valentin Linares-Cruz – Bredin Prat; Jean-Florent Mandelbaum – Bredin Prat; Gürkan Akbaba – Clifford Chance; Dominik Heß – Clifford Chance; Bettina Steinhauer – Clifford Chance; Christian Vogel – Clifford Chance; David Cohen – Dentons; Steeve Jaskierowicz – Dentons; Guillaume Kessler – Dentons; Niharika Khimji – Dentons; Philippe Max – Dentons; William Turner – Dentons; Geronimo Benedict – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Robert Fischer – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Julia Förster – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Alexander Harrer – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Mario Hüther – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Tobias Klose – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Arne Krawinkel – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Jean Mohamed – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Uwe Salaschek – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Christoph Seibt – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Susanne Zimmermann – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Florian Schorn – Gleiss Lutz; Jochen Tyrolt – Gleiss Lutz; David Annussek – Hengeler Mueller; Alf-Henrik Bischke – Hengeler Mueller; Daniela Böning – Hengeler Mueller; Carsten Bormann – Hengeler Mueller; Sebastian Heinrichs – Hengeler Mueller; Maximilian Hermans – Hengeler Mueller; Christian Jopen – Hengeler Mueller; Carina Kämpf – Hengeler Mueller; Lech Kopczynski – Hengeler Mueller; Matthias Marz – Hengeler Mueller; Thomas Meurer – Hengeler Mueller; Thomas Paul – Hengeler Mueller; Matthias Scheifele – Hengeler Mueller; Dirk Uwer – Hengeler Mueller; Julius Brandt – Herbert Smith Freehills; Kai Liebrich – Herbert Smith Freehills; Daniel Osmanovic – Herbert Smith Freehills; Lutz Angerer – Hogan Lovells; Timo Lockemann – Hogan Lovells; Michael Scheimer – Hogan Lovells; Thomas Weber – Hogan Lovells; Ulli Janssen – Linklaters; Wolfgang Sturm – Linklaters; Hans-Ulrich Wilsing – Linklaters; Agmal Bahrami – White & Case; Bodo Bender – White & Case; Julien Bensaid – White & Case; Orion Berg – White & Case; Mathias Bogusch – White & Case; Stefan Bressler – White & Case; Kristin Brüggert – White & Case; Hugo Chevillot – White & Case; Franck De Vita – White & Case; Markus Fischer – White & Case; Nico Frehse – White & Case; Farhad Jalinous – White & Case; Alexandre Jaurett – White & Case; Jan Jeram – White & Case; Jérémie Jourdan – White & Case; Roger Kiem – White & Case; Tilman Kuhn – White & Case; Andreas Lischka – White & Case; Hugues Mathez – White & Case; Karalyn Mildorf – White & Case; Heinrich Nemeczek – White & Case; Sebastian Pitz – White & Case; Sina Reck – White & Case; Mathis Rust – White & Case; Iakovos Sarmas – White & Case; Patrick Schölles – White & Case; Timothy Sensenig – White & Case; Sebastian Stütze – White & Case; Thilo-Maximilian Wienke – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; Bondoc si Asociatii; Bredin Prat; Clifford Chance; Dentons; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Gleiss Lutz; Hengeler Mueller; Herbert Smith Freehills; Hogan Lovells; Linklaters; White & Case;

Clients: Bankhaus Lampe; Faurecia SA; Hella KGaA Hueck & Co; Hella KGaA Hueck & Co. Family Shareholders; Knorr-Bremse AG; Mahle GmbH ; Natixis; Perella Weinberg Partners L.P.; Plastic Omnium SA; Röpke Family ; Société Générale;

Author: Federica Tiefenthaler