eureKING : introduction en bourse

Linklaters a conseillé eureKING sur l’opération. Allen & Overy a conseillé J.P. Morgan et Société Générale.

eureKING, un SPAC (Special Purpose Acquisition Company) développé par sept fondateurs issus de l’industrie de la santé, dont l’ancien directeur général de Panasonic Healthcare Michael Kloss ainsi que l’ancien directeur Général de Sanofi-Aventis Gérard Le Fur, a finalié son introduction sur le compartiment professionnel d’Euronext Paris.

eureKING est soutenue par la société d’investissement eureKARE SA, spécialisée dans le domaine de la biologie synthétique, du microbiome et dans le développement d’un réseau européen de “biotech studios” intégrant l’intelligence artificielle.

La société a réalisé une levée de fonds d’un montant de 150 millions d’euros d’euros, l’offre ayant débuté le 9 mai pour se terminer le 10 mai.

eureKING projette d’utiliser l’augmentation de capital pour acquérir des entreprises spécialisées dans la production et la fabrication de produits biopharmaceutiques, l’objectif étant à terme de constituer un leader européen de la sous-traitance dans la fabrication de produits biopharmaceutiques.

eureKING est le premier SPAC français à proposer à ses investisseurs une prime de rachat et est également le premier SPAC en France à inclure un transfert de titres, conditionné à une clause de complément de prix, de son actionnaire majoritaire vers des investisseurs “cornerstone”.

L’équipe de Linklaters était menée depuis Paris par Bertrand Sénéchal (Photo), associé, Luis Roth, associé, Sandra Fernandes, collaboratrice senior, Camille Rivet, collaboratrice, Romain Rihouey et Félix Laval-Sebire, en charge des aspects de marchés de capitaux. Benjamin Prevost, collaborateur senior, Zaid Bensebaa et Delphine Monnier, collaborateurs, sont intervenus sur les aspects Corporate et Géric Clomes, associé, Cécile Boulé et Netanel Taid Kashani, collaborateurs, sur les questions de droit social. Laurent Benoit, counsel, et Jihane Guyot, collaboratrice senior, étaient en charge des questions de Regulatory, et Pauline Debré, associée, Jean-François Merdrignac, collaborateur senior, et Raphaëlle Mottet, collaboratrice, sur les questions de propriété intellectuelle. Cyril Boussion, associé, et Nadine Eng, collaboratrice senior, sont intervenus sur les questions de fiscalité.

Olivier Thebault, Jade Billere-Mellet et Diana Billik, du cabinet Allen & Overy, ont conseillé J.P. Morgan et Société Générale, agissant en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livres.

Involved fees earner: Jade Billère-Mellet – Allen & Overy; Diana Billik – Allen & Overy; Olivier Thébault – Allen & Overy; Laurent Benoit – Linklaters; Zaid Bensebaa – Linklaters; Cécile Boulé – Linklaters; Cyril Boussion – Linklaters; Géric Clomes – Linklaters; Pauline Debré – Linklaters; Nadine Eng – Linklaters; Sandra Fernandes – Linklaters; Jihane Guyot – Linklaters; Jean-François Merdrignac – Linklaters; Delphine Monnier – Linklaters; Raphaëlle Mottet – Linklaters; Benjamin Prévost – Linklaters; Camille Rivet – Linklaters; Bertrand Senechal – Linklaters; Netanel Taid Kashani – Linklaters;

Law Firms: Allen & Overy; Linklaters;

Clients: eureKING; JP Morgan; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi