Equistone Partners Europe cède sa participation dans Charles & Alice

Le cabinet d’avocats d’affaires international Goodwin a conseillé les vendeurs,dont le fonds d’investissement européen, Equistone Partners Europe, dans le cadre de la cession de Charles & Alice. Cornet Vincent Ségurel a accompagné le management de Charles & Alice. Allen & Overy a conseillé les investisseurs (Crédit Mutuel Equity et Unigrains). Agilys avocats a conseillé Unigrains.

Thierry Goubault, président et actionnaire de Charles & Alice depuis 2007, est entré en négociation exclusive avec le fonds Equistone Partners Europe (Equistone) pour racheter sa participation de contrôle dans l’entreprise. Charles & Alice est leader français de la fabrication et de la distribution de compotes et de desserts aux fruits.

Crédit Mutuel Equity organiserait dans le même temps son 3ème tour de table, en tant qu’actionnaire de référence : après une première opération en tant qu’actionnaire majoritaire en 2007, puis un second tour comme investisseur minoritaire aux côtés d’Equistone en 2013, cette nouvelle étape permettrait au management de se renforcer significativement au capital de l’entreprise, spécialiste des desserts aux fruits et végétaux.

Thierry Goubault et ses équipes ont porté le groupe de 22 M€ à plus de 160 M€ de chiffre d’affaires, et ont diversifié ses marchés pour lui permettre d’adresser aujourd’hui quatre grands segments : la marque en GMS (grande et moyenne surface) et en RHF (Restauration hors foyer), les MDD (marques de distributeur) et l’international.

Actionnaire majoritaire de Charles & Alice depuis 2013, Equistone Partners Europe a joué son rôle de partenaire stratégique pour permettre à l’entreprise de devenir l’un des principaux fabricants et distributeurs français dans son domaine. Le groupe a ainsi connu une croissance régulière chaque année, soutenue par une politique d’investissements significatifs dans les domaines industriels et RSE.

L’équipe de Goodwin, conseil des cédants, était composée de Thomas Maitrejean (Photo, associé), David Diamant (counsel) et Messan Dogbevi (collaborateur) sur les aspects corporate.

L’équipe Cornet Vincent Ségurel comprenait Pierre Guignand ; Pierre-Jean Ferry ; Alfred Lortat Jacob, Adrien Raoux ; Delphine Monnier.

L’équipe Allen & Overy comprenait Romy Richter, Timothé Drezet, Julie Parent, Astrid Achard, Alexia Monne, Guillaume Valois, Charles-Antoine Del Valle, Jean-Christophe David, Florence Ninane, Roxane Hicheri.

L’équipe Agilys avocats comprenait Baptiste Bellone et Madalina Suru.

Involved fees earner: Baptiste Bellone – Agilys Avocats; Madalina Suru – Agilys Avocats; Astrid Achard – Allen & Overy; Jean-Christophe David – Allen & Overy; Charles-Antoine Del Valle – Allen & Overy; Timothé Drezet – Allen & Overy; Roxane Hicheri – Allen & Overy; Alexia Monne – Allen & Overy; Florence Ninane – Allen & Overy; Julie Parent – Allen & Overy; Romy Richter – Allen & Overy; Guillaume Valois – Allen & Overy; Pierre-Jean Ferry – Cornet Vincent Ségurel; Pierre Guignand – Cornet Vincent Ségurel; Alfred Lortat-Jacob – Cornet Vincent Ségurel; Delphine Monnier – Cornet Vincent Ségurel; Adrien Raoux – Cornet Vincent Ségurel; David Diamant – Goodwin Procter; Messan Dogbevi – Goodwin Procter; Thomas Maitrejean – Goodwin Procter;

Law Firms: Agilys Avocats; Allen & Overy; Cornet Vincent Ségurel; Goodwin Procter;

Clients: Charles & Alice; Crédit Mutuel Equity ; Equistone Partners Europe; Unigrains;

Author: Naoual Sadouqi