Emergence Plaza : émission d’obligations vertes à huit ans

Gide était le conseiller juridique de la transaction .

Les obligations à huit ans d’Emergence Plaza, propriétaire du complexe commercial le plus visité de Côte d’Ivoire, Cosmos Yopougon, ont été émises le jeudi 12 août 2021 à un rendement de 7,5%.

Le produit de l’émission de 10 milliards de francs CFA (18,1 millions de dollars) sera utilisé pour refinancer un prêt bancaire auprès d’une banque locale et pour accompagner les futurs projets de l’entreprise en renforçant sa solidité financière et opérationnelle. L’émission, qui a été sursouscrite, était cotée à 150 points de base, en dessous du taux d’intérêt de 9% qu’elle payait sur son prêt bancaire de 8,4 milliards de francs CFA.

Gide était le conseiller juridique de la transaction avec une équipe composée de Nicolas Jean (Photo), associé, Bastien Raisse, counsel, et Perrine Delandre, collaboratrice.

La SGI Hudson & Cie a assuré la structuration et le placement de l’émission.

Involved fees earner: Perrine Delandre – Gide Loyrette Nouel; Nicolas Jean – Gide Loyrette Nouel; Bastien Raisse – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel;

Clients: Emergence Plaza;

Author: Naoual Sadouqi