EDF: émission de 2,4 milliards d’euros d’Oceanes Vertes

Sullivan & Cromwell, White & Case et Gide ont conseillé dans le cadre de l’opération

EDF a finalisé son émission inaugurale majeure d’obligations vertes à option de conversion et/ou d’échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs Vertes) à échéance 2024 pour un montant nominal d’environ 2,4 milliards d’euros.

L’Etat, représenté par l’APE, a souscrit à l’émission pour un montant nominal de 960 millions d’euros, soit 40 % de l’émission.

Cette émission représente l’émission d’obligations convertibles la plus importante jamais émise en Europe depuis 2003 et l’émission d’obligations vertes la plus importante jamais émise par un corporate en Europe.

Sullivan & Cromwell a conseillé EDF avec Olivier de Vilmorin (Photo), Alexis Raguet et Camille Le Dantec.

Gide a conseillé l’Etat, représenté par l’Agence des Participations de l’Etat (APE), avec Arnaud Duhamel, associé, Aude-Laurène Dourdain et Juliette Pierre, collaboratrices, pour les aspects marchés de capitaux, Thomas Courtel, associé, et Alexandre Rennesson, collaborateur, pour les aspects droit public, Anne Tolila, associée, pour les aspects corporate/M&A et Stéphane Hautbourg, associé, pour les aspects de droit de la concurrence.

White & Case a conseillé le syndicat bancaire conduit par BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et J.P. Morgan avec Séverin Robillard,  Thomas Le Vert, Boris Kreiss, Paul-Grégoire Longrois, Alexandre Ippolito, Sarah Kouchad et Max Turner.

Involved fees earner: Thomas Courtel – Gide Loyrette Nouel; Aude-Laurène Dourdain – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Stéphane Hautbourg – Gide Loyrette Nouel; Juliette Pierre – Gide Loyrette Nouel; Alexandre Rennesson – Gide Loyrette Nouel; Anne Tolila – Gide Loyrette Nouel; Olivier de Vilmorin – Sullivan & Cromwell; Camille Le Dantec – Sullivan & Cromwell; Alexis Raguet – Sullivan & Cromwell; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Max Turner – White & Case;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel; Sullivan & Cromwell; White & Case;

Clients: Agence des participations de l’État; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; EDF – Électricité de France; JP Morgan;

Author: Ambrogio Visconti