EDAP TMS : follow-on offering sur le Nasdaq

Davis Polk a conseillé les underwriters dans le cadre de l’opération. Jones Day a conseillé EDAP TMS.

La société EDAP a finalisé un follow-on offering sur le Nasdaq, consistant en une offre au public de 4.150.000 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADSs), chacune d’entre elles représentant une action ordinaire, pour un montant brut total estimé à environ 28 millions de dollars U.S.

EDAP TMS est une société biopharmaceutique française cotée sur le Nasdaq (NASDAQ: EDAP). Leader mondial dans le domaine des ultrasons thérapeutiques, EDAP TMS développe, fabrique, promeut et distribue des dispositifs médicaux non-invasif pour l’urologie.

Une équipe internationale de Davis Polk a conseillé les underwriters, composés de Piper Sandler, B. Riley Securities et Lake Street Capital Markets, pour les aspects de droit américain et de droit français, avec à Paris, Jacques Naquet-Radiguet (Photo, associé), Stéphane Daniel et Johann Jabes (collaborateurs), et Alan F. Denenberg, Ganiatu Afolabi, Frank J. Azzopardi, Hilary Smith, Ethan R. Goldman, Ben Levenback.

Une équipe internationale de Jones Day a conseillè EDAP TMS pour les aspects de droit français, avec à Paris, Linda Hesse et Florent Bouyer (associés), Natalia Sauszyn (of counsel) et Juliette Macé et Guillaume Monnier (collaborateurs).

Involved fees earner: Ganiatu Afolabi – Davis Polk & Wardwell; Frank Azzopardi – Davis Polk & Wardwell; Stéphane Daniel – Davis Polk & Wardwell; Alan Denenberg – Davis Polk & Wardwell; Ethan Goldman – Davis Polk & Wardwell; Johann Jabes – Davis Polk & Wardwell; Ben Levenback – Davis Polk & Wardwell; Jacques Naquet-Radiguet – Davis Polk & Wardwell; Hilary Smith – Davis Polk & Wardwell; Florent Bouyer – Jones Day; Linda Hesse – Jones Day; Juliette Macé – Jones Day; Guillaume Monnier – Jones Day; Natalia Sauszyn – Jones Day;

Law Firms: Davis Polk & Wardwell; Jones Day;

Clients: B. Riley Securities; EDAP TMS; Lake Street Capital Markets LLC; Piper Sandler;

Author: Naoual Sadouqi