Ecolodge Savoie Mont-Blanc et Dauxial acquièrent la société Dautremer

Bignon Lebray a accompagné les sociétés Ecolodge Savoie Mont-Blanc et Dauxial dans le cadre de l’acquisition de la société Dautremer. Les vendeurs étaient conseillés par le Cabinet Compigne, le Cabinet Paulet et Fiducial.

Ecolodge Savoie Mont-Blanc et Dauxial ont finalisé l’acquisition de la société Dautremer, située à Gap.

La société Dautremer bénéficie d’une très forte notoriété dans le domaine des constructions en bois et développe des produits HPA (Hôtellerie de Plein Air). Elle réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 6 M€ et dégage un EBE de 500 K€.

Cette acquisition a été conclue pour un montant de 2,2 M€, financés à hauteur de :

100.000 € par les associés fondateurs de la société Arche, holding d’acquisition, à savoir M. Eddy Bruhat et la société Dauxial ;
1.100.000 € au moyen de deux émissions obligataires (obligations simples et OCA)
750.000 € par un pool bancaire, composé de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et de la Caisse d’Epargne CEPAC ;
250.000 € de dividendes.
Cette acquisition est complétée par le rachat de l’immobilier pour un montant de 1,3 M€, financé en fonds propres à hauteur de 400 K€ et pour le solde (900 K€) par deux prêts, assurés par les deux banques précitées. 

L’équipe Bignon Lebray comprenait Laetitia Benoit, Delphine Tagang, Mathieu Lambert, Xavier Dequidt, Nadège Ollier, Romain Cordier, Pierre-Emmanuel Scherrer (Photo), Lise-Aure Jourdain.

Monsieur Chardavoine a été conseillé par Maître Denis Compigne (Cabinet Compigne).

Madame Chardavoine a été conseillée par Maître Olivier Paulet (Cabinet Paulet) et Morgan Py (Fiducial).

Involved fees earner: Laetitia Benoit – Bignon Lebray; Romain Cordier – Bignon Lebray; Xavier Dequidt – Bignon Lebray; Lise-Aure Jourdain – Bignon Lebray; Mathieu Lambert – Bignon Lebray; Nadège Ollier – Bignon Lebray; Pierre-Emmanuel Scherrer – Bignon Lebray; Delphine Tagand – Bignon Lebray; Denis Compigne – Cabinet Compigne;

Law Firms: Bignon Lebray; Cabinet Compigne;

Clients: Dautremer SAS; Dauxial; Ecolodge Savoie Mont-Blanc;

Author: Naoual Sadouqi