Domus Vi organise un LBO

Hoche Avocats, Weil Gotshal & Manges et Villechenon ont conseillé Sagesse Retraite Santé dans le cadre de l’opération de LBO et levée de fonds de Domus Vi. Gide a accompagné le management du groupe Domus Vi. Chammas & Marcheteau a conseillé CNP Assurances.

Le Groupe Domus Vi, numéro 3 français des services aux personnes âgées et des maisons de retraite spécialisées structure un nouveau tour de table et signe un LBO jumbo en se tournant vers ses partenaires historiques à l’initiative d’Yves Journel, le fondateur du groupe.

Yves Journel, fondateur du groupe en 1983, renforce sa présence au capital via la société SRS (Sagesse Retraite Santé).
Une dizaine de co-investisseurs institutionnels sont intervenus également (Macif, Bpifrance, Arkea Capital Partenaire, Mérieux Equity Partners, ICG). CNP Assurances est intervenu par l’intermédiaire d’un véhicule créé par Mérieux Equity Partners.

Présent dans six pays, France, Espagne, Portugal, Chili, Uruguay et Colombie, Domus Vi compte près de 400 résidences médicalisées, vingt résidences seniors, plus de soixante agences d’aide à domicile, huit cliniques psychiatriques et quinze centres dédiés. La plupart de ses établissements se situent en France.

Cette levée de fonds donnera au groupe les moyens d’investir plusieurs centaines de millions d’euros par an pour développer sa croissance externe et sa présence internationale. Elle lui permettra aussi d’amplifier son offre de service et de recrutement.

L’équipe Hoche Avocats comprenait Eric Quentin (Photo, associé), Zoé de Dampierre (avocate).

L’équipe Weil Gotshal & Manges comprenait Frédéric Cazals, Guillaume Bonnard, Charlotte Formont.

L’équipe Villechenon comprenait Tristan Segonds, Gilles Roux, Gaspard Le Pomellec.

L’équipe Gide était composée de Jean-François Louit et Caroline Lan associés, accompagnés de Vincenzo Feldmann, counsel, et Léa Lévesque, collaboratrice, sur les aspects corporate/M&A, Paul de France, associé, et Charles Ghuysen, collaborateur, sur les aspects fiscaux, Eric Cartier-Millon, associé, sur les aspects de financement et Yan-Eric Logeais, counsel, sur les aspects de droit social.

L’équipe de Chammas & Marcheteau était composée de Christophe Sevennec (associé) et Jérôme Chapron (counsel).

Involved fees earner: Jérôme Chapron – Chammas & Marcheteau; Christophe Sevennec – Chammas & Marcheteau; Eric Cartier-Millon – Gide Loyrette Nouel; Paul de France – Gide Loyrette Nouel; Vincenzo Feldmann – Gide Loyrette Nouel; Charles Ghuysen – Gide Loyrette Nouel; Caroline Lan – Gide Loyrette Nouel; Léa Levesque – Gide Loyrette Nouel; Yan-Eric Logeais – Gide Loyrette Nouel; Jean-François Louit – Gide Loyrette Nouel; Zoé de Dampierre – Hoche Société d’Avocats; Eric Quentin – Hoche Société d’Avocats; Gaspard Le Pomellec – Villechenon & Associés; Gilles Roux – Villechenon & Associés; Tristan Segonds – Villechenon & Associés; Guillaume Bonnard – Weil, Gotshal & Manges; Frédéric Cazals – Weil, Gotshal & Manges; Charlotte Formont – Weil, Gotshal & Manges;

Law Firms: Chammas & Marcheteau; Gide Loyrette Nouel; Hoche Société d’Avocats; Villechenon & Associés; Weil, Gotshal & Manges;

Clients: CNP Assurances; DomusVI; Sagesse Retraite Santé;

Author: Naoual Sadouqi