Cronos sécurise un financement hypothécaire « 100 % responsable » de 800 M€


De Pardieu Brocas Maffei a conseillé In’li et Cronos dans le cadre de l’opération, Orrick a conseillé AXA IM-RA et Archers a conseillé le pool bancaire.

Cronos, la foncière constituée par in’li pour développer plus de 25 000 logements intermédiaires en Île-de-France et dont Axa IM-RA a pris le contrôle à hauteur de 75 %, a sécurisé un financement hypothécaire « 100 % responsable » de 800 M€.

Le pool bancaire qui a arrangé la dette est constitué de 12 banques : la Caisse d’épargne Île-de-France (coordinateur global, arrangeur et agent), HSBC (coordinateur global et arrangeur), Crédit agricole CIB (conseil en structuration du financement responsable et arrangeur), Société générale CIB, la Banque postale, BRED Banque populaire, Arkéa Banque entreprises et institutionnels, BECM, CIC, LCL, Crédit agricole d’Île-de-France et Caisse fédérale de Crédit mutuel.

Ce financement est adossé à un portefeuille de 10 000 logements intermédiaires tous situés dans les zones tendues d’Île-de-France. ll permet notamment à la foncière Cronos de financer un programme d’acquisition de 4 000 logements intermédiaires neufs identifiés, en cours de développement ou en cours de chantier sur le territoire francilien.

Par ailleurs, l’intégralité du produit du financement est allouée à des immeubles résidentiels respectant des critères d’éligibilité en matière de loyers abordables, de population cible ou de performances énergétiques.

In’li et Cronos étaient conseillés parDe Pardieu Brocas Maffei avec Pierre Gebarowski (Photo) , associé, pour la coordination et les aspects corporate, immobiliers et de financement, Katia Belhiteche, associée, et Sabrina Blel pour les aspects de financement.

AXA IM-RA était conseillée par le cabinet Orrick avec Carine Mou Si Yan, associée pour les aspects de financement.

Le pool bancaire était conseillé par Archers avec Jean-Maurice Gaillard et Paul-Henri de Cabissole, associés, et François Poirier et Lisa Ould Issa.

Involved fees earner: Paul-Henri de Cabissole – Archers; Jean-Maurice Gaillard – Archers; Lisa Ould Issa – Archers; François Poirier – Archers; Katia Belhiteche – De Pardieu Brocas Maffei; Sabrina Blel – De Pardieu Brocas Maffei; Pierre Gebarowski – De Pardieu Brocas Maffei; Carine Mou Si Yan – Orrick;

Law Firms: Archers; De Pardieu Brocas Maffei; Orrick;

Clients: ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels; AXA Investment Managers – Real Assets; Banque Européenne du Crédit Mutuel; BRED Banque Populaire; Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France; CIC Capital; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Crédit Agricole d’Ile de France; Crédit Mutuel ; Cronos; HSBC; in’li SA; La Banque Postale; LCL banque et Assurance; Société Générale Corporate & Investment Banking;

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Author: Ambrogio Visconti