Crédit Mutuel Equity et Quilvest Capital Partners prennent une participation dans le Groupe Minafin

PwC Société d’Avocats et De Pardieu Brocas Maffei, McDermott Will & Emery et Strelia sont intervenus pour le compte de Crédit Mutuel Equity et Quilvest Capital Partners dans le cadre de l’opération. Paul Hastings et Liedekerke ont conseillé Andera Partners. Arsene, BCTG Avocats et Deloitte ont conseillé le management de Minafin.

Crédit Mutuelle Equity et Quilvest Capital Partners ont finalisé leur prise de participation minoritaire dans le Groupe Minafin, spécialisé en chimie fine et produit des actifs pharmaceutiques, des solutions et des réactifs toxiques et exothermiques.

Ce nouveau de tour table permet la sortie d’Andera Partners, alors que Siparex ETI et IRD Entrepreneurs réinvestissent dans la transaction aux cotés de l’équipe de management. Crédit Mutuel Equity poursuit ainsi son association avec le groupe et le fondateur consolide lui sa position majoritaire.

Depuis 2004, Minafin est un groupe international actif dans le secteur de la chimie fine et des services associés. Le Groupe est notamment spécialisé dans le développement de procédés industriels et de chimie verte, et la fabrication de principes actifs, d’ingrédients et d’intermédiaires pour les industries des sciences de la vie et high tech. Grâce à une gamme étendue de savoir-faire et de technologies propriétaires, Minafin s’impose aujourd’hui comme un chimiste de référence sur chacun de ses marchés. Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 243 millions d’euros en 2020, en hausse de 10 % par rapport à 2019.

Avec cette prise de participation, Quilvest Capital Partners et Crédit Mutuel Equity souhaitent contribuer à accélérer le développement de Minafin, aussi bien par croissance organique que par croissance externe.

L’équipe PwC Société d’Avocats comprenait Xavier Etienne, Hereil Lontsi, Morgane Lemarchand.

L’équipe De Pardieu Brocas Maffei comprenait Cédric Chanas (associé) et Anne Febvre pour les aspects corporate français ainsi que Priscilla van den Perre, (associée) et Mickaël Ammar pour les aspects de droit fiscal et de structuration.

L’équipe McDermott Will & Emery comprenait Henri Pieyre de Mandiargues et Fabrice Piollet (associés) et Louis Feuillée pour les aspects corporatefrançais.

Strelia est intervenu pour les aspects de droit belge avec Laurent Verhavert (associé), Thomas Pouppez (counsel) et Eugénie Stinglhamber pour les aspects corporate et Benoît Malvaux (associé) pour les aspects de droit fiscal et de structuration.

Andera Partners était conseillé par (i) Paul Hastings avec Olivier Deren (associé) et Vincent Nacinovic pour les aspects corporate, Allard de Waal (associé) et Thomas Pulcini pour les aspects de droit fiscal, et (ii) Liedekerke avec Damien Conem pour les aspects belges.

Les managers de Minafin étaient conseillés par (i) BCTG Avocats avec Séverin Kullmann (associé) et Marion Michiels, (ii) Arsene avec Olivier Janoray pour les aspects de droit fiscal et (iii) Deloitte Legal avec Alexandre Pasdermadjian, Emmanuel Leroux et Eric von Frenckell pour les aspects corporate.

Involved fees earner: Olivier Janoray – Arsene Taxand; Séverin Kullmann – BCTG & Associés; Marion Michiels – BCTG & Associés; Mickael Ammar – De Pardieu Brocas Maffei; Cédric Chanas – De Pardieu Brocas Maffei; Anne Febvre – De Pardieu Brocas Maffei; Priscilla Van den Perre – De Pardieu Brocas Maffei; Emmanuel Leroux – Deloitte Tax & Legal; Alexandre Pasdermadjian – Deloitte Tax & Legal; Eric von Frenckell – Deloitte Tax & Legal; Damien Conem – Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick; Louis Feuillée – McDermott Will & Emery; Henri Pieyre de Mandiargues – McDermott Will & Emery; Fabrice Piollet – McDermott Will & Emery; Allard de Waal – Paul Hastings LLP; Olivier Deren – Paul Hastings LLP; Vincent Nacinovic – Paul Hastings LLP; Thomas Pulcini – Paul Hastings LLP; Xavier Etienne – PwC Tax & Legal; Morgane Lemarchand – PwC Tax & Legal; Hereil Lontsi – PwC Tax & Legal; Benoît Malvaux – Strelia; Thomas Pouppez – Strelia; Eugénie Stinglhamber – Strelia; Laurent Verhavert – Strelia;

Law Firms: Arsene Taxand; BCTG & Associés; De Pardieu Brocas Maffei; Deloitte Tax & Legal; Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick; McDermott Will & Emery; Paul Hastings LLP; PwC Tax & Legal; Strelia;

Clients: Andera Partners; Crédit Mutuel Equity ; Minafin Groupe; Quilvest Capital Partners;

Author: Naoual Sadouqi