Cosmobilis : acquisition d’un bloc de contrôle et OPA portant sur UCAR

Bird & Bird et Efficiency ont conseillé Cosmobilis. Villechenon a conseillé UCAR.

Cosmobilis a finalisé l’acquisition, par voie de cession  et d’apports, au travers de sa filiale GOA LCD, d’un bloc de contrôle représentant environ 67,13%  du capital et 58,63% des droits de vote théoriques de la société UCAR à un prix de 59,15 euros  par action.  

L’acquisition de ce bloc de contrôle sera suivie par le dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée portant sur l’intégralité du capital d’UCAR et d’un retrait obligatoire si les actions d’UCAR non  apportées à l’offre publique ne représentent pas plus de 10% du capital et des droits de vote de la société. La réalisation de l’offre publique est soumise à la déclaration de conformité de l’Autorité des Marchés Financiers. 

Le prix de 59,15 euros par action représente une prime de 238% par rapport au cours de clôture de l’action au 7 avril 2022 et valorise 100% du capital d’UCAR à environ 103 millions d’euros sur une base entièrement diluée.  

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la mobilité, à marque UCAR comme en marque blanche, positionné pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l’automobile. Le rapprochement entre UCAR et le groupe Cosmobilis permettra de compléter l’offre de services d’auto-mobilité de Cosmobilis, de créer des synergies opérationnelles et d’accélérer le développement du réseau. 

Bird & Bird est intervenu aux côtés de Cosmobilis avec une équipe composée de David Malcoiffe (Photo, associé) et Carole Bodin (Associée), Olivier Peronnau (Collaborateur senior) et Céline Sol (Collaboratrice) en Corporate/M&A et Thomas Oster (Associé) en droit de la concurrence ; l’équipe  Efficiency comprenait pour sa part Ludovic Giraud, Cendrine Mathieu et Gessyca Nicklin (Associés). 

Villechenon a conseillé UCAR avec Morgan Hunault-Berret (Associée) et Alice Larocque (Collaboratrice senior). 

Involved fees earner: Carole Bodin – Bird & Bird; David Malcoiffe – Bird & Bird; Thomas Oster – Bird & Bird; Olivier Peronnau – Bird & Bird; Céline Sol – Bird & Bird; Morgan Hunault-Berret – Villechenon & Associés;

Law Firms: Bird & Bird; Villechenon & Associés;

Clients: Cosmobilis; UCAR Technology Inc.;

Author: Naoual Sadouqi