Cellnex Telecom acquiert Hivory pour un montant de 5,2 milliards d’euros

Herbert Smith Freehills et Clifford Chance ont conseillé Cellnex Telecom, Latham & Watkins a conseillé les prêteurs, KPMG Avocats a conseillé KKR et Mayer Brown et De Pardieu Brocas Maffei a conseillé Altice.

Altice France est entrée en négociation exclusive avec le groupe espagnol Cellnex Telecom, principal opérateur d’infrastructures de télécommunications sans fil en Europe, pour la cession à ce dernier de sa participation majoritaire de 50,01% du capital d’Hivory, premier opérateur d’infrastructures de téléphonie mobile en France de plus de 10.000 sites.

Cette opération valorise Hivory à 5,2 milliards d’euros.

Mayer Brown conseille Altice France sur la structuration de l’opération avec une équipe composée de Laurent Borey, Associé, Nicolas Danan, Counsel et Louis Nayberg, Collaborateur. De Pardieu Brocas Maffei conseille Altice sur les aspects de droit de la concurrence et sur les aspects M&A de l’opération.

L’équipe Clifford Chance comprenait Epifanio Pérez (Photo), Felipe Font et Marta Martínez.

L’équipe Latham & Watkins comprenait Fernando Colomina, Luis Sánchez et Claudia Mencía. 

L’équipe KPMG Avocats comprenait Jean-Etienne Chatelon et François Perthuison.

Involved fees earner: Felipe Font – Clifford Chance; Marta Martínez – Clifford Chance; Epifanio Perez – Clifford Chance; François Perthuison – De Pardieu Brocas Maffei; Sina Abadie – Herbert Smith Freehills; Cyril Boulignat – Herbert Smith Freehills; Sophie Brezin – Herbert Smith Freehills; Elisabeth Debrégeas – Herbert Smith Freehills; Eric Fiszelson – Herbert Smith Freehills; Emma France – Herbert Smith Freehills; Thomas Hermann – Herbert Smith Freehills; Christophe Lefort – Herbert Smith Freehills; Marie Louvet – Herbert Smith Freehills; Sergio Sorinas – Herbert Smith Freehills; Edouard Thomas – Herbert Smith Freehills; Frédéric Tual – Herbert Smith Freehills; Jean-Etienne Chatelon – KPMG; Laurent Borey – Mayer Brown; Nicolas Danan – Mayer Brown; Louis Nayberg – Mayer Brown;

Law Firms: Clifford Chance; De Pardieu Brocas Maffei; Herbert Smith Freehills; KPMG; Mayer Brown;

Clients: Altice; Cellnex Telecom S.A.; KKR;

Naoual Sadouqi

Author: Naoual Sadouqi