Carmat augmente son capital pour un montant d’environ 56M EUR

Gide a conseillé ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co dans le cadre de l’opération. Jones Day conseillait la société Carmat.

ODDO BHF SCA et H.C. Wainwright & Co, en tant que coordinateur globaux et teneurs de livre, ont finalisé l’augmentation de capital de la société Carmat, par voie d’offre au public avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, de ses actionnaires existants, d’un montant total (prime d’émission incluse) de 55,7 millions d’euros.

Carmat, société française cotée sur le marché Euronext Growth géré par Euronext Paris, est le concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale.

L’équipe Gide était dirigée, pour les aspects de droit français, par Arnaud Duhamel (Photo), associé, et Guilhem Richard, counsel, assistés de Juliette Pierre et Victor Delion, collaborateurs, ainsi que, pour les aspects de droit américain, par Melinda Arsouze, associée, assistée de Scott Logan, collaborateur senior. Les aspects fiscaux ont été traités par Alexandre Bochu, counsel.

L’équipe Jones Day était dirigée, pour les aspects de droit français, par Charles Gavoty, associé, assisté d’Alexandre Wibaux et Paul Maurin, ainsi que, pour les aspects de droit américain, par Linda Hesse, associée, assistée de Seth Engel. Les aspects fiscaux ont été traités par Nicolas André, associé, et Célia Rochette.

Gide et Jones Day avaient également respectivement conseillé ODDO BHF SCA et Carmat lors des deux précédentes augmentations de capital de la société en 2017 et 2019.

Involved fees earner: Melinda Arsouze – Gide Loyrette Nouel; Alexandre Bochu – Gide Loyrette Nouel; Victor Delion – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Scott Logan – Gide Loyrette Nouel; Juliette Pierre – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel; Nicolas André – Jones Day; Seth Engel – Jones Day; Charles Gavoty – Jones Day; Linda Hesse – Jones Day; Paul Maurin – Jones Day; Célia Rochette – Jones Day; Alexandre Wibaux – Jones Day;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel; Jones Day;

Clients: Carmat SA; H.C. Wainwright & Co.; Oddo BHF SCA;

Author: Naoual Sadouqi

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