Carlyle acquiert AutoForm auprès d’Astorg

Paul Hastings a conseillé Astorg dans le cadre de la cession d’AutoForm. Carlyle était lui conseillé par Linklaters, Lenz & Staehelin et Latham & Watkins.

Astorg a finalisé la cession d’AutoForm à Carlyle.
Fondée en 1995 et basée à Pfäffikon, en Suisse, AutoForm propose des solutions logicielles pour la mise en forme de tôle et les process d’assemblage de la caisse en blanc (Body in White – BiW).

Avec plus de 400 salariés, AutoForm est non seulement reconnu comme l’un des leaders en matière de logiciels d’étude de formabilité produit, de calcul de coût d’outillage et de matériau, de conception d’outils et d’optimisation du process virtuel mais aussi d’optimisation des process d’assemblage de la caisse en blanc. AutoForm est également implanté en Allemagne, aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Italie, en République Tchèque, en Suède, aux Etats-Unis au Mexique, au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon et en Corée.

Paul Hastings a conseillé Astorg avec une équipe menée par Alexis Terray et Sébastien Crépy (associés) avec Amaury Steinlin (collaborateur) sur les aspects corporate ainsi que Camille Paulhac (associé) et Juliette Hua (collaboratrice) sur les aspects antitrust.

L’équipe Lenz & Staehelin comprenait Andreas Rötheli (Photo), David Ledermann, Frédéric Neukomm, Roman Graf, Sevan Antreasyan, Paul Michel, Clément Bouvier, Nadja Flühler.

L’équipe de Linklaters à Paris était menée par Fabrice de La Morandière et Florent Mazeron, associés, et composée de Mehdi Boumedine, counsel, Aude Pianet et Chloé Fortin, collaboratrices en Corporate/M&A, ainsi que Géric Clomes, associé en Droit social et Pauline Debré, associée en Propriété Intellectuelle. Oliver Sceales, associé et Daniel Peach, collaborateur senior en Financements bancaires, du bureau de Londres, sont également intervenus sur la structuration et la mise en place du financement.

Involved fees earner: Sevan Antreasyan – Lenz & Staehelin; Clément Bouvier – Lenz & Staehelin; Nadja Flühler – Lenz & Staehelin; Roman Graf – Lenz & Staehelin; David Ledermann – Lenz & Staehelin; Paul Michel – Lenz & Staehelin; Frédéric Neukomm – Lenz & Staehelin; Andreas Rötheli – Lenz & Staehelin; Mehdi Boumedine – Linklaters; Géric Clomes – Linklaters; Fabrice de La Morandiere – Linklaters; Pauline Debré – Linklaters; Florent Mazeron – Linklaters; Daniel Peach – Linklaters; Aude Pianet – Linklaters; Oliver Sceales – Linklaters; Sebastien Crepy – Paul Hastings LLP; Juliette Hua – Paul Hastings LLP; Camille Paulhac – Paul Hastings LLP; Alexis Terray – Paul Hastings LLP;

Law Firms: Lenz & Staehelin; Linklaters; Paul Hastings LLP;

Clients: Astorg Partners; Carlyle Group;

Author: Federica Tiefenthaler