Carbios augmente son capital

Fieldfisher a conseillé Carbios dans le cadre de l’opération. Jones Day a conseillé les coordinateurs globaux et Gide a conseillé Michelin Ventures.

Carbios, société pionnière dans le développement de solutions enzymatiques dédiées à la fin de vie des polymères plastiques et textiles, a finalisé une augmentation de capital de 114 M€.

Cette opération a été réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants et d’une offre globale. Il s’agit de l’offre au public la plus importante jamais réalisée sur Euronext Growth Paris, et la plus grande augmentation de capital d’une cleantech sur le même marché. 
La forte demande a entraîné l’exercice de la clause d’extension, dans les limites des autorisations conférées par l’assemblée générale, et permis l’émission de 3.000.000 nouvelles actions. La demande totale a ainsi atteint 6.224.462 actions, représentant un taux de sursouscription de 207%.

L’opération va notamment permettre à Carbios de poursuivre sa stratégie avec la construction d’une Unité de référence inédite de recyclage à 100% du PET utilisant sa technologie enzymatique, dont la capacité de production est estimée à 40 000 tonnes par an et pour laquelle l’investissement est estimé à environ 100 M€.

L’équipe de Fieldfisher était composée de Samuel Pallotto (Photo), associé, Mathilde Cazé, Mathilde Ghez et Farid Fatah, collaborateurs, sur les aspects bourse et marchés de capitaux, et d’Antoine Gabizon, associé et Cédric Pavao, collaborateur, sur les aspects fiscaux.

Jones Day a conseillé BNP Paribas, Bryan, Garnier & Co Limited, Bryan Garnier Securities, J.P. Morgan, Natixis et ODDO BHF SCA avec Florent Bouyer, associé, et Guillaume Monnier en 
marchés financiers pour la France, Linda Hesse, associée, et Seth Engel en marchés financiers pour les USA, Emmanuel de La Rochethulon, associé, et Stéphane Raison en fiscal) ;

Gide a conseillé Michelin Ventures avec Arnaud Duhamel, associé, Guilhem Richard, counsel, et Louis Ravaud, collaborateur).

Involved fees earner: Mathilde Cazé – Fieldfisher; Farid Fatah – Fieldfisher; Antoine Gabizon – Fieldfisher; Mathilde Ghez – Fieldfisher; Samuel Pallotto – Fieldfisher; Cédric Pavao – Fieldfisher; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Louis Ravaud – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel; Florent Bouyer – Jones Day; Emmanuel de La Rochethulon – Jones Day; Seth Engel – Jones Day; Linda Hesse – Jones Day; Guillaume Monnier – Jones Day; Stéphane Raison – Jones Day;

Law Firms: Fieldfisher; Gide Loyrette Nouel; Jones Day;

Clients: BNP Paribas; Bryan Garnier & Co Ltd ; Carbios; JP Morgan; Michelin Ventures; Natixis; Oddo BHF SCA;

Author: Naoual Sadouqi