Capza acquiert EidosMedia S.p.A.

Scotto Partners a conseillé le management du groupe italien EidosMedia dans le cadre de l’opération. Linklaters a conseillé HG Capital. Gitti and Partners et DLA Piper ont conseillé Capza. Ashurst a conseillé Kartesia.

Jusqu’alors majoritairement détenu par HG Capital, EidosMedia, spécialiste italien de solutions de gestion de contenus éditoriaux, est repris par le fonds tricolore Capza dans le cadre d’un LBO secondaire. L’opération comporte un réinvestissement de la part des managers menés par Christian Pelanconi, CEO du groupe, aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire.

Fondé en 1999, EidosMedia est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de logiciels de gestion de contenu (CMS) basé à Milan, en Italie, avec plus de 200 employés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Son logiciel couvre le cycle de vie du contenu de bout en bout destinés aux secteurs des journaux, des médias et finances.

« Capza accompagnera le parcours et l’évolution d’Eidosmedia, en nous aidant à mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux comprenant nos plans de fusions et acquisitions, tandis que nous tirons parti de leur solide expertise dans l’accompagnement des entreprises dans les secteurs de la technologie et des services B2B, » commente Christian Pelanconi, CEO d’EidosMedia.

Dans le cadre de cette opération, le management d’Eidos Media était conseillé par une équipe de Scotto Partners  pilotée par Isabelle Cheradame et Claire-Revol Renié (associées) avec l’assistance de Charlotte Hazan (counsel) et Abdallah Ktiri en corporate, ainsi que Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Martine Le Roux sur les aspects fiscaux.

L’équipe Linklaters UK comprenait Giorgio Fantacchiotti et Marco Buffon, Ben Rodham, Kimberley Low, Alessandro Tanno, Ilaria Bertolazzi, Linda Taylor, Matteo Pozzi.

L’équipe Gitti and Partners comprenait Stefano Roncoroni, Jessica Fiorani, Valeria Pistoni, Sara Schiuma, Francesca Annibale, Valeria Ramponi, Antonino Di Salvo, Elisa Pettiti, Marco La Croix, Elisa Mapelli, Gianluigi Strambi, Luciano Chirico, Domenico Patruno, Valentina Compiani, Filippo Sanna.

L’équipe DLA Piper comprenait Luca Gori, Deepa Parmar.

L’équipe Ashurst comprenait Mario Lisanti, Gian Luca Coggiola, Francesca Cioppi, Martina Riva, Davide Cipolletta, Amedeo Bardelli, Michele Milanese, Federico Squarcia, Anne Grewlich, Alexandra Heitmann, Emilie Veyran-Müller, Kerstin Hartmann, Michael Neary, Misha Daha, Ana Namaki, Fabien Debroise, Ludmilla Bouchez-Lecuy, Anna Kozakiewicz, Annalisa Santini, Daniele Dainese.

Involved fees earner: Ludmilla Bouchez-Lecuy – Ashurst; Francesca Cioppi – Ashurst; Davide Cipolletta – Ashurst; Gian Luca Coggiola – Ashurst; Misha Daha – Ashurst; Daniele Dainese – Ashurst; Fabien Debroise – Ashurst; Emilie Veyran-Müller – Ashurst; Anne Grewlich – Ashurst; Kerstin Hartmann – Ashurst; Alexandra Heitmann – Ashurst; Anna Kozakiewicz – Ashurst; Mario Lisanti – Ashurst; Michele Milanese – Ashurst; Michael Neary – Ashurst; Martina Riva – Ashurst; Annalisa Santini – Ashurst; Federico Squarcia – Ashurst; Luca Gori – DLA Piper; Deepa Parmar – DLA Piper; Francesca Annibale – Gitti and Partners; Luciano Chirico – Gitti and Partners; Valentina Compiani – Gitti and Partners; Antonino Di Salvo – Gitti and Partners; Jessica Fiorani – Gitti and Partners; Marco La Croix – Gitti and Partners; Elisa Mapelli – Gitti and Partners; Domenico Patruno – Gitti and Partners; Elisa Pettiti – Gitti and Partners; Valeria Pistoni – Gitti and Partners; Valeria Ramponi – Gitti and Partners; Stefano Roncoroni – Gitti and Partners; Filippo Maria Sanna – Gitti and Partners; Sara Schiuma – Gitti and Partners; Gianluigi Strambi – Gitti and Partners; Ilaria Bertolazzi – Linklaters; Marco Buffon – Linklaters; Giorgio Fantacchiotti – Linklaters; Kimberley Low – Linklaters; Matteo Pozzi – Linklaters; Ben Rodham – Linklaters; Alessandro Tanno – Linklaters; Linda Taylor – Linklaters; Isabelle Cheradame – Scotto & Associés; Jérôme Commerçon – Scotto & Associés; Charlotte Hazan – Scotto & Associés; Abdallah Ktiri – Scotto & Associés; Martine le Roux – Scotto & Associés; Claire Revol-Renié – Scotto & Associés;

Law Firms: Ashurst; DLA Piper; Gitti and Partners; Linklaters; Scotto & Associés;

Clients: Capza; EidosMedia; Hg Capital; Kartesia Advisor LLP; US Bank Trustee Limited;

Author: Naoual Sadouqi