Bridgepoint Development Capital entre au capital de Plug In Digital

PwC Société d’Avocats est intervenu pour le compte de Bridgepoint Development Capital dans le cadre de cette opération. Naxos Avocats a conseillé Plug-in-Digital et ses dirigeants. Mayer Brown était conseil de Bridgepoint Development Capital.

Bridgepoint Development Capital a finalisé son investissement dans Plug In Digital, distributeur et éditeur de jeux vidéo, connu pour des titres inspirés de sujets sociétaux.

Créé à Montpellier en 2012 par Francis Ingrand qui reste aux manettes et conserve une part importante du capital, Plug In Digital était ?initialement axé sur la distribution numérique de jeux de tiers sur les nombreuses plateformes en ligne (PC, mobiles, « cloud gaming »…). Une activité historique représentant encore 70 % de ses revenus. Plug In Digital a ensuite ajouté une corde à son arc en se muant en éditeur de jeux vidéo développés par des studios indépendants.

Les associés historiques, dont Francis Ingrand, réinvestissent significativement dans cette opération, tout en permettant à l’ensemble des collaborateurs de Plug In Digital d’entrer au capital.

Ce tour de table d’environ 70 millions d’euros a pour objectif de financer la croissance organique de Plug In Digital, reposant notamment sur l’édition de jeux indépendants à fort potentiel, et de soutenir sa croissance externe, avec pour projet l’acquisition de studios de jeux vidéo ayant développé leur propre IP sur lesquels la société pourra capitaliser.

L’équipe PwC Société d’Avocats était composée d’Eric Hickel (Photo), avocat associé, et Hélène Struve, avocat. L’équipe fiscale était composée d’Eve Castex, avocat associée, Stéphane Henrion, Julien Martinez et Marylène Lann, avocats. L’équipe sociale était composée de Bernard Borrely, avocat associé, Charlotte de Beco et Jinny Song, avocats. Par ailleurs, les équipes PwC ont réalisé la due diligence ESG (avec Emilie Bobin, associée, et Stanislas Salaun de Kertanguy et Clarisse Jolivet).

Naxos Avocats a conseillé Plug-in-Digital et ses dirigeants avec Me Guillaume Rémy, associé, et Me Laura Godefroy, collaborateur.

Mayer Brown était conseil de Bridgepoint Development Capital avec Mes Olivier Aubouin, Marine Ollive et Bastien Derrieux en corporate.

Involved fees earner: Olivier Aubouin – Mayer Brown; Bastien Derrieux – Mayer Brown; Marine Ollive – Mayer Brown; Guillaume Rémy – Naxos Avocats; Bernard Borrely – PwC Tax & Legal; Eve Castex – PwC Tax & Legal; Charlotte de Beco – PwC Tax & Legal; Eric Hickel – PwC Tax & Legal; Marylène Lann – PwC Tax & Legal; Julien Martinez – PwC Tax & Legal; Jinny Song – PwC Tax & Legal; Stéphane Henrion – PwC Tax & Legal; Hélène Struve – PwC Tax & Legal; Laura Godefroy – Velvet Avocats;

Law Firms: Mayer Brown; Naxos Avocats; PwC Tax & Legal; Velvet Avocats;

Clients: Bridgepoint Development Capital; Plug In Digital;

Author: Naoual Sadouqi