Biogroup : deux émissions d’obligations high yield

Allen & Overy a conseillé Biogroup dans le cadre de l’opération.

Biogroup, groupe indépendant de laboratoires de biologie médicale présent sur le marché français et belge, a réalisé le 9 février 2021, par l’intermédiaire de ses deux principales filiales, une émission de 800 millions d’euros en principal d’obligations senior garanties à échéance 2028 assorties d’un taux d’intérêt fixe de 3.375% et une émission de 250 millions d’euros en principal d’obligations senior à échéance 2029 assorties d’un taux d’intérêt fixe de 5%.

En parallèle de ces émissions, Biogroup a conclu un contrat de crédit senior d’un montant de 1,721,000,000 euros.

Cette levée de près de 2,771,000,000 euros a permis notamment à Biogroup de refinancer son endettement existant et d’optimiser sa structure de financement.

L’équipe d’Allen & Overy était pilotée à Paris par Jean-Christophe David (Photo, associé, Banque et Finance) et Géraldine Lezmi (Collaboratrice senior, Banque et Finance), assistés d’Adrien Repiquet (Collaborateur, Banque et Finance) et Reda Boujnini (Collaborateur, Banque et Finance).

Involved fees earner: Reda Boujnini – Allen & Overy; Jean-Christophe David – Allen & Overy; Géraldine Lezmi – Allen & Overy; Adrien Repiquet – Allen & Overy;

Law Firms: Allen & Overy;

Clients: Laboratoires Biogroup;

Naoual Sadouqi

Author: Naoual Sadouqi