Auchan: placement inaugural Schuldschein de 256,5 millions d’euros


Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé dans le cadre de l’opération

Auchan et Auchan Holding ont finalisé un placement inaugural Schuldschein (dette privée de droit allemand) pour la levée d’un montant de 256,5 millions d’euros de capital auprès d’investisseurs institutionnels internationaux et comprenant quatre tranches dont une à taux fixe avec une maturité de 3 ans et trois à taux variables avec des maturités de 3, 5 et 7 ans.

Il s’agit de la première opération Schuldschein pour le groupe Auchan dont le marketing est intervenu en pleine crise du Covid 19 et après le succès de son émission obligataire du mois d’avril. Le groupe accède ainsi à une nouvelle catégorie d’investisseurs et diversifie ses sources de financement.

Ce placement Schuldschein a été arrangé pour Auchan Holding par Commerzbank AG, Société Générale et UniCredit Bank AG.

Freshfields a conseillé Auchan Holding avec Fabrice Grillo (Phtoo), Mario Hüther, Andreas Thümmler et Benjamin Cartier.

Involved fees earner: Benjamin Cartier – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Fabrice Grillo – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Mario Hüther – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Andreas Thümmler – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Law Firms: Freshfields Bruckhaus Deringer LLP;

Clients: Auchan; Auchan Holding SA;

Author: Ambrogio Visconti