Ardian acquiert une participation majoritaire dans Artefact

Latham & Watkins et KPMG Avocats ont conseillé Ardian Expansion dans le cadre de l’opération.

Ardian Expansion, l’un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a signé un contrat de cession avec les principaux actionnaires d’Artefact ainsi que plusieurs managers et actionnaires minoritaires, suivi du dépôt d’une offre publique d’achat simplifiée.

Le contrat de cession relatif au transfert d’une participation majoritaire dans Artefact, expert dans la transformation data et le marketing data & digital auprès des grandes marques, représente environ 52% du capital et des droits de vote d’Artefact, pour un prix de 7,8 euros par action ordinaire.

A l’issue du transfert du bloc de contrôle et des BSA, Ardian Expansion déposera un projet d’offre publique d’achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote d’Artefact au même prix de 7,8 euros par action ordinaire.

Latham a conseillé Ardian Expansion dans le cadre de la transaction avec une équipe corporate à Paris menée par Olivier du Mottay (Photo), associé avec Philippe Tesson et Mayssa Sader. Michel Houdayer, associé, est intervenu sur les aspects financement, Olivia Rauch-Ravisé, managing partner, en droit fiscal, et Mathilde Saltiel, associée, sur les aspects antitrust.

KPMG Avocats a conseillé Ardian Expansion avec Xavier Houard, Associé, Thomas Chardenal, Senior Manager, Franck Bernauer, Associé, Maximilien Llurens, Senior Manager, Olivier Masi, Associé, Alban Progri, Senior Manager.

Involved fees earner: Franck Bernauer – KPMG; Thomas Chardenal – KPMG; Xavier Houard – KPMG; Maximilien Llurens – KPMG; Olivier Masi – KPMG; Alban Progri – KPMG; Olivier du Mottay – Latham & Watkins; Michel Houdayer – Latham & Watkins; Olivia Rauch-Ravisé – Latham & Watkins; Mayssa Sader – Latham & Watkins; Mathilde Saltiel – Latham & Watkins; Philippe Tesson – Latham & Watkins;

Law Firms: KPMG; Latham & Watkins;

Clients: Ardian;

Author: Naoual Sadouqi