Ardian acquiert Finaxy


Latham & Watkins, KPMG, Goodwin, Jeausserand, Callisto, EY et Arsene Taxand ont conseillé dans le cadre de l’opération

Ardian, un des leaders mondiaux de l’investissement privé, a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Finaxy, un courtier d’assurance français multi-spécialiste B2B et B2C, auprès d’Equistone Partners, un acteur majeur du capital-investissement en Europe sur le segment mid-market.

Fondé en 2009 sous la direction d’Erick Berville, Finaxy s’est hissé parmi les 10 premiers courtiers d’assurance en France à la suite de l’acquisition d’une participation majoritaire par Equistone en 2014. Positionné sur des produits de niche B2C et sur des expertises métier B2B, le groupe a progressivement mis à profit ses savoir-faire pour construire une troisième offre dédiée aux assureurs et aux bancassureurs. Depuis sa création, le groupe a connu une forte croissance organique tout en menant une stratégie active de croissances externes en France avec 27 acquisitions, dont deux en 2020.

Dans le contexte actuel, Ardian Expansion continue de se concentrer sur les entreprises en forte croissance, à la fois organique et par build-ups. Avec le soutien d’Ardian, Finaxy prévoit d’accélérer sa stratégie d’acquisitions et de renforcer sa position de leader de courtier multi-spécialiste.

Latham & Watkins a conseillé Ardian avec Olivier du Mottay (Photo), Bénédicte Bremond, Alexandre Magnier (M&A), Michel Houdayer et Aurélie Buchinet (Finance).

KPMG a conseillé Ardian avec Xavier Houard, Florence Olivier, Albane Eglinger et Frédéric Martineau.

Goodwin a conseillé Equistone avec Thomas Maitrejean et Chloé Vu Thien.

EY a conseillé Equistone avec Charles Mouleltte et Quentin Logié.

Jeausserand a conseillé le management de Finaxy (Erick Berville) avec Erwan Bordet.

Callisto a aussì conseillé le management avec Charles de Rozières et Tancrède Caulliez.

Involved fees earner: Quentin Logié – EY; Charles Mouleltte – EY; Thomas Maitrejean – Goodwin Procter; Chloé Vu Thien – Goodwin Procter; Erwan Bordet – Jeausserand Audouard; Albane Eglinger – KPMG; Xavier Houard – KPMG; Frédéric Martineau – KPMG; Florence Olivier – KPMG; Bénédicte Bremond – Latham & Watkins; Aurélie Buchinet – Latham & Watkins; Olivier du Mottay – Latham & Watkins; Michel Houdayer – Latham & Watkins; Alexandre Magnier – Latham & Watkins;

Law Firms: EY; Goodwin Procter; Jeausserand Audouard; KPMG; Latham & Watkins;

Clients: Ardian; Equistone Partners Europe; Erick Berville;

Author: Ambrogio Visconti