Aramis Group : introduction en bourse sur Euronext Paris

Le cabinet Villey Girard Grolleaud est intervenu comme conseil de Stellantis. Aramis Group était conseillé par White & Case. Les fondateurs étaient conseillés par Gide. Les banques étaient conseillées par Allen & Overy.

Aramis Group annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris.

Cette introduction en bourse a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang ainsi que des investisseurs particuliers en France.

Le montant des fonds levés par émission d’actions nouvelles s’élève à environ 250 millions d’euros. A ce montant s’ajoutent 138 millions d’euros cédés par les Fondateurs de la Société et certains actionnaires minoritaires.

Le montant total de l’opération s’élève à environ 388 millions d’euros et ce dernier pourra être porté à environ 446 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation consentie par les Fondateurs de la Société.

Sur la base du prix d’introduction de 23 euros par action, la capitalisation boursière d’Aramis Group s’élèvera à environ 1,9 milliards d’euros.

Postérieurement à l’introduction en bourse, Stellantis demeure l’actionnaire principal de la Société avec 60,56 % du capital et des droits de vote ; les fondateurs, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, conservent 17,48 % du capital et des droits de vote. Les fondateurs se sont engagés à conserver leurs participations pour une durée de quatre ans et demi.

Le cabinet Villey Girard Grolleaud est intervenu comme conseil de Stellantis, actionnaire majoritaire d’Aramis Group avec Frédéric Grillier (Associé) et Aubry Lémeret (collaborateur).

Aramis Group était conseillé par White & Case, avec Thomas Le vert (Photo), Jean Paszudski ; Boris Kreiss ; Julien Etchegaray, Séverin Robillard, Paul-Grégoire Longrois, Laure Sans. Les aspects de droit américain ont été traités par Max Turner, associé. Les aspects fiscaux ont été traités par Estelle Philippi, associée, assistée de Claire Sardet, collaboratrice. Les aspects de droit social ont été gérés par Alexandre Jaurett, associé. Les aspects IP/IT ont été traités par Clara Hainsdorf, assistée de Caroline Lyannaz, collaboratrice.

White & Case conseillait également Aramis Group sur le refinancement concomitant à l’introduction en bourse avec une équipe conduite par Raphaël Richard et Roman Picherack, associés, assistés de Yasmine Sefraoui, collaboratrice.

Les fondateurs étaient conseillés par Gide (Jean François Louit et Henri Stiegler).

Allen & Overy (Olivier Thebault) conseillait le syndicat bancaire, dirigé par Morgan Stanley et Société Générale en tant que Coordinateurs Globaux.

L’équipe Gide qui est intervenue sur le dossier était composée de Jean-François Louit, associé, avec François Bossé-Cohic et Henri Stiegler, collaborateurs, pour les aspects corporate; Paul de France, associé, Alexandre Bochu, counsel, avec Foulques Delaporte pour les aspects fiscaux.

Involved fees earner: Olivier Thébault – Allen & Overy; Alexandre Bochu – Gide Loyrette Nouel; François Bossé-Cohic – Gide Loyrette Nouel; Paul de France – Gide Loyrette Nouel; Foulques Delaporte – Gide Loyrette Nouel; Jean-François Louit – Gide Loyrette Nouel; Henri Stiegler – Gide Loyrette Nouel; Frédéric Grillier – Villey Girard Grolleaud; Aubry Lémeret – Villey Girard Grolleaud; Julien Etchegaray – White & Case; Clara Hainsdorf – White & Case; Alexandre Jaurett – White & Case; Boris Kreiss – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Paul-Grégoire Longrois – White & Case; Caroline Lyannaz – White & Case; Jean Paszkudzki – White & Case; Estelle Philippi – White & Case; Roman Picherack – White & Case; Raphaël Richard – White & Case; Séverin Robillard – White & Case; Laure Sans – White & Case; Claire Sardet – White & Case; Yasmine Sefraoui – White & Case; Max Turner – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; Gide Loyrette Nouel; Villey Girard Grolleaud; White & Case;

Clients: ARAMIS SAS ; Guillaume Paoli; Morgan Stanley; Nicolas Chartier (Aramis); Société Générale; Stellantis;

Author: Naoual Sadouqi