Antin Infrastructure Partners : introduction en bourse sur Euronext Paris

Mayer Brown, Kirkland & Ellis LLP et Gide Loyrette Nouel ont conseillé le fonds d’investissement Antin Infrastructure Partners dans le cadre de l’opération. White & Case a conseillé le syndicat bancaire dirigé par J.P. Morgan et Morgan Stanley.

Antin Infrastructure Partners a finalisé la structuration de son introduction en bourse sur Euronext Paris.

Le prospectus a été approuvé par l’Autorité des marchés financiers le 14 septembre 2021 et la première cotation est intervenue ce jour. L’offre portait sur un montant total d’environ 550 millions d’euros, dont environ 350 millions d’euros d’augmentation de capital et environ 200 millions d’euros d’actions cédées par les deux associés fondateurs d’Antin Infrastructure Partners, M. Mark Crosbie et M. Alain Rauscher. Ce montant pourra être porté à un maximum d’environ 632,5 millions d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation. L’opération a fait l’objet d’une offre au public en France et d’un placement privé international.

L’offre a rencontré un vif succès auprès d’investisseurs institutionnels français et internationaux de premier plan. Le prix de l’offre a été fixé à 24 euros par action, soit le haut de la fourchette de prix proposée ; la capitalisation boursière d’Antin s’élève ainsi à environ 4,1 milliards d’euros.

Antin Infrastructure Partners est une société majeure et indépendante de capital-investissement spécialisée dans les investissements en infrastructures. Basée à Paris, Londres et New York, et entièrement détenue par ses associés, la société emploie plus de 140 professionnels. Antin vise des participations majoritaires dans des entreprises d’infrastructure dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement, des télécommunications, des transports et des infrastructures sociales. Depuis sa création, Antin gère 19,9 milliards d’euros d’actifs et a réalisé des investissements dans 28 entreprises.

L’équipe Mayer Brown comprenait Laurent Borey (Photo), Christopher Lalloz (Associés, département Tax, Transactions & Consulting) et Louis Nayberg (Collaborateur) ; Sébastien Delaunay (Associé, département Employment & Benefits) et Oriane Fabre (collaboratrice).

L’équipe de White & Case était conduite par Thomas Le Vert et Max Turner, associés, assistés de Tatiana Uskova et Paul-Grégoire Longrois, collaborateurs. Jean Paszkudzki, counsel, est intervenu sur les aspects corporate ; Emilie Rogey, associée, est intervenue sur les aspects regulatory, et Alexandre Ippolito, associé, assisté de Sarah Kouchad, collaboratrice, sont intervenus sur les aspects fiscaux.

La Société était conseillée par Kirkland & Ellis LLP, avec une équipe dirigée par Vincent Ponsonnaille, associé, et Gide Loyrette Nouel avec une équipe dirigée, sur les aspect corporate et marché de capitaux, par Olivier Diaz, Melinda Arsouze et Arnaud Duhamel, associés, Guilhem Richard, counsel, Scott Logan, Corentin Charles, Mariléna Gryparis, Noëmie Kabamba et Caroline Riesco, collaborateurs; et sur les aspects fiscaux, par Magali Buchert, associée, et Alexandre Bochu, counsel.

Involved fees earner: Melinda Arsouze – Gide Loyrette Nouel; Alexandre Bochu – Gide Loyrette Nouel; Magali Buchert – Gide Loyrette Nouel; Corentin Charlès – Gide Loyrette Nouel; Olivier Diaz – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Marie-Hélène Gryparis – Gide Loyrette Nouel; Noëmie Kabamba – Gide Loyrette Nouel; Scott Logan – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel; Caroline Riesco – Gide Loyrette Nouel; Vincent Ponsonnaille – Kirkland & Ellis; Laurent Borey – Mayer Brown; Sébastien Delaunay – Mayer Brown; Oriane Fabre – Mayer Brown; Christopher Lalloz – Mayer Brown; Louis Nayberg – Mayer Brown; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Thomas Le Vert – White & Case; Paul-Grégoire Longrois – White & Case; Jean Paszkudzki – White & Case; Emilie Rogey – White & Case; Max Turner – White & Case; Tatiana Uskova – White & Case;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel; Kirkland & Ellis; Mayer Brown; White & Case;

Clients: Antin Infrastructure Partners; JP Morgan; Morgan Stanley;

Author: Naoual Sadouqi