Altitude Infrastructure THD: levé 500 millions d’euros en fonds propres et en dette junior

White & Case et Allen & Overy ont conseillé dans le cadre de l’opération

Altitude Infrastructure THD et son actionnaire Altitude Infrastructure Holding, a reçu l’investissement d’un fonds de pension géré par la division Actifs Réels et Marchés Privés d’UBS Asset Management au capital d’Altitude Infrastructure THD, ainsi qu’une émission de dette junior.

Au total, Altitude Infrastructure THD a annoncé avoir levé 500 millions d’euros en fonds propres et en dette junior. Ces nouveaux moyens permettront à l’opérateur de télécoms d’accélérer le développement de la fibre optique en France.

Altitude Infrastructure THD est un développeur de réseaux de fibre spécialisé dans les Réseaux D’Initiative Publique (“RIP”), dans les zones de densité moyenne à faible, avec près de 3 millions de prises FTTH en opération.

Altitude Infrastructure Holding est la société de tête des activités infra du groupe Altitude. Elle est la Société-mère d’Altitude Infrastructure Très Haut Débit (“AI THD”) qui structure et opère les réseaux de fibre.

White & Case a conseillé Altitude Infrastructure avec Alexis Hojabr (Photo), Saam Golshani, Alexandre Balat, Alexandre Giacobbi, Hugues Racovski, Margaux de Lembeye (PE). Alexandre Ippolito, Sarah Kouchad (Tax), Orion Berg (Antitrust), Amaury de Feydeau, Paul Loisel, Ahmed Boulahcen (Project), Jean-Luc Champy, Quirec de Kersauson et Camille Fouqué (Public Law).

Allen & Overy a conseillé UBS Asset Management avec Alexandre Ancel (PE), Romaric Lazerge (Public Law), Flora Leon-Serviere, Alexia Monne (PE), Luc Lamblin, Pauline Choplin (Public Law), Driss Bererhi, Tzvétomira Pacheva-Belghitar, Zineb Bennis (Finance), Florence Ninane, Clémence d’Almeida (Antitrust).

Involved fees earner: Alexandre Ancel – Allen & Overy; Zineb Bennis – Allen & Overy; Driss Bererhi – Allen & Overy; Pauline Choplin – Allen & Overy; Clémence d’Almeida – Allen & Overy; Luc Lamblin – Allen & Overy; Romaric Lazerges – Allen & Overy; Flora Leon-Serviere – Allen & Overy; Alexia Monne – Allen & Overy; Florence Ninane – Allen & Overy; Tzvétomira Pacheva – Allen & Overy; Alexandre Balat – White & Case; Orion Berg – White & Case; Ahmed Boulahcen – White & Case; Jean-Luc Champy – White & Case; Amaury de Feydeau – White & Case; Quirec de Kersauson – White & Case; Margaux de Lembeye – White & Case; Camille Fouqué – White & Case; Alexandre Giacobbi – White & Case; Saam Golshani – White & Case; Alexis Hojabr – White & Case; Alexandre Ippolito – White & Case; Sarah Kouchad – White & Case; Paul Loisel – White & Case; Hugues Racovski – White & Case;

Law Firms: Allen & Overy; White & Case;

Clients: Altitude Infrastructure SAS; UBS Asset Management;

Author: Ambrogio Visconti