Altarea prévoit de racheter 60 % du capital de Primonial

Mayer Brown et Gide Loyrette Nouel ont conseillé le groupe Primonial dans le cadre de l’opération. PwC Deals, Weil Gotshal & Manges et De Pardieu Brocas Maffei ont conseillé Altarea. Clifford Chance a conseillé Société Générale Assurances et Frieh & Associés a conseillé les fonds Bridgepoint et Latour Capital.

Les actionnaires de Primonial (Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances), leader indépendant de l’épargne immobilière et de l’asset management immobilier européen, sont entré en négociations exclusives avec Altarea, premier développeur immobilier de France et leader de la transformation urbaine, dans le cadre de la cession de 60% du capital du groupe Primonial au 1er trimestre 2022 et le solde au 1er trimestre 2024.

L’opération couvre les activités Asset management immobilier et Distribution ainsi que la participation minoritaire de Primonial dans La Financière de l’Echiquier et permettra de constituer en Europe le leader indépendant de l’épargne, de l’investissement et du développement immobilier.
Le nouveau groupe ainsi formé aura la capacité d’intervenir, en tant qu’investisseur et développeur, sur l’ensemble de la chaîne de valeur immobilière, sur toutes les classes d’actifs, avec une puissante capacité de distribution et de conseil patrimonial en architecture ouverte, et une pratique reconnue des enjeux Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Mayer Brown a conseillé le groupe Primonial, sur les aspects financement avec Maud Bischoff (Photo), Associée, et les dirigeants du groupe, sur les aspects fiscaux, avec une équipe composée de Christopher Lalloz Associé, Nicolas Danan, Counsel et Pauline Barbier, Collaboratrice.

Clifford Chance a conseillé Société Générale Assurances sur cette opération avec une équipe composée de Gilles Lebreton, associé, et Marine Larrue-Duin, avocate senior, sur les aspects corporate, et d’Alexandre Lagarrigue, associé, et Jitka Susankova, counsel, sur les aspects fiscaux.

Frieh & Associés a conseillé les fonds Bridgepoint et Latour Capital (Michel Frieh et Karine Lenczner sur les aspects corporate, et Fayrouze Masmi-Dazi sur les aspects antitrust).

Gide Loyrette Nouel a conseillé le groupe Primonial et son Management (Caroline Lan, Guillaume Goffin et Franck Audran) sur les aspects corporate, réglementaires et antitrust.

PwC Société d’Avocats a conseillé Altarea avec Virginie Louvel, Philippe Emiel, Thomas Poiret, Alban Viot, Bastien Martinez, Bénédicte Le Maux, Sarah Morgenstern.

Weil Gotshal & Manges (Yannick Piette sur les aspects corporate) et De Pardieu Brocas Maffei (Emmanuel Fatôme sur les aspects financement, Emmanuel Chauve et Anne-Laure Drouet sur les aspects fiscaux, et Philippe Guibert sur les aspects antitrust) ont également conseillé Altarea.

Involved fees earner: Alexandre Lagarrigue – Clifford Chance; Marine Larrue-Duin – Clifford Chance; Gilles Lebreton – Clifford Chance; Jitka Susankova – Clifford Chance; Emmanuel Chauve – De Pardieu Brocas Maffei; Anne-Laure Drouet – De Pardieu Brocas Maffei; Emmanuel Fatôme – De Pardieu Brocas Maffei; Philippe Guibert – De Pardieu Brocas Maffei; Michel Frieh – Frieh Associés; Fayrouze Masmi-Dazi – Frieh Associés; Franck Audran – Gide Loyrette Nouel; Guillaume Goffin – Gide Loyrette Nouel; Caroline Lan – Gide Loyrette Nouel; Pauline Barbier – Mayer Brown; Maud Bischoff – Mayer Brown; Nicolas Danan – Mayer Brown; Christopher Lalloz – Mayer Brown; Philippe Emiel – PwC Tax & Legal; Bénédicte Le Maux – PwC Tax & Legal; Bastien Martinez – PwC Tax & Legal; Sarah Morgenstern – PwC Tax & Legal; Thomas Poiret – PwC Tax & Legal; Alban Viot – PwC Tax & Legal; Virginie Louvel-Loreal – PwC Tax & Legal; Yannick Piette – Weil, Gotshal & Manges; Karine Lenczner – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Clifford Chance; De Pardieu Brocas Maffei; Frieh Associés; Gide Loyrette Nouel; Mayer Brown; PwC Tax & Legal; Weil, Gotshal & Manges; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Altaréa-Cogedim; Bridgepoint ; Latour Capital; Primonial; Société Générale Insurance;

Author: Naoual Sadouqi