Alliance Entreprendre effectue un nouveau LBO sur le groupe IEF2I Education

Le cabinet Arsene a conseillé Alliance Entreprendre. EY, Mamou & Boccara et Gaftarnik Lévi Le Douarin ont conseillé MBO & Co et Alliance Entreprendre. Valther Avocats a conseillé Alliance Entreprendre et Galia Gestion. Hogan Lovells a conseillé Caisse d’Epargne Ile-de-France, Société Générale, Caisse d’Epargne Ile-de-France d’Auvergne et du Limousin, Caisse d’Epargne Loire-Centre, Bpifrance Investissement.

Crée en 1998 par Chantal Berdaa, le Groupe IEF2I Education est un des leaders français de l’enseignement supérieur spécialisé dans les métiers du digital et de l’informatique de BAC à BAC+5. Le Groupe propose aujourd’hui 20 cursus à plus de 2200 étudiants au travers de  4 campus en région parisienne et permet à ces étudiants de bénéficier d’une prise en charge de leurs études dans le cadre de programmes en apprentissage.

Alliance Entreprendre, actionnaire depuis 2008, réinvestit aux côtés de la dirigeante Chantal Berdaa, qui demeure majoritaire et de MBO&Co, nouvel investisseur pour ce LBO bis. Cette reconfiguration de l’actionnariat intervient au moment où le Groupe IEF2I Education accélère son développement, marqué notamment par l’ouverture d’un nouveau campus de 2300m² à Vincennes en septembre prochain et qui permettra d’accueillir une partie des 2200 élèves qui feront leur rentrée dans les écoles du Groupe. 

Grâce au soutien de ses actionnaires, le Groupe souhaite mettre en œuvre un plan de croissance ambitieux qui impliquera l’ouverture de nouveaux campus, l’élargissement de l’offre de formations, la poursuite des efforts d’innovation dans les méthodes d’apprentissage ainsi que des acquisitions ciblées.

Le cabinet Arsene a conseillé Alliance Entreprendre sur les aspects de structuration fiscale. L’équipe était composée de Brice Picard (Photo, associé) et Camille Cherruault (collaboratrice).

L’équipe EY comprenait Sophie Allex-Lyoudi, Bertrand Araud.

L’équipe Mamou & Boccara comprenait Laurent Mamou.

L’équipe Gaftarnik Lévi Le Douarin comprenait Mickaël Levi, Sarah Mobtahij.

L’équipe Valther Avocats comprenait Velin Valev, Elisabeth de Rinaldis, Enzo Niccolini.

L’équipe Hogan Lovells comprenait Sabine Bironneau-Loy, Aurélien Périgois, Marie Klass.

Involved fees earner: Camille Cherruault – Arsene Taxand; Brice Picard – Arsene Taxand; Sophie Allex-Lyoudi – EY (Ernst & Young); Bertrand Araud – EY (Ernst & Young); Mickaël Levi – Gaftarnik, Le Douarin & Associés; Sarah Mobtahij – Gaftarnik, Le Douarin & Associés; Sabine Bironneau-Loy – Hogan Lovells; Laurent Mamou – Mamou & Boccara; Elisabeth de Rinaldis – Valther Avocats; Enzo Niccolini – Valther Avocats; Velin Valev – Valther Avocats;

Law Firms: Arsene Taxand; EY (Ernst & Young); Gaftarnik, Le Douarin & Associés; Hogan Lovells; Mamou & Boccara; Valther Avocats;

Clients: Alliance Entreprendre; Bpifrance; Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Auvergne et du Limousin; Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France; Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre; Galia Gestion; MBO & Co; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi