Allfunds se valorise 7,24 milliards d’euros pour son entrée en Bourse

Allfunds se valorise 7,24 milliards d’euros pour son entrée en Bourse

Cleary Gottlieb a représenté BNP Paribas dans le cadre de l’opération tandis que Freshfields Bruckhaus Deringer a conseillé Allfunds Group.

L’offre consistait en une vente de 26 % des actions du Groupe Allfunds détenues par certains actionnaires existants (y compris des fonds gérés par des affiliés de Hellman & Friedman, GIC, Credit Suisse et BNP Paribas Securities Services) à un prix d’offre de 11,50 euros, correspondant à une capitalisation boursière de 7,24 milliards d’euros.  L’introduction en bourse d’Allfunds figure parmi les plus importantes en Europe cette année jusqu’à présent.

Allfunds est l’une des plus grandes plateformes B2B WealthTech au monde, avec plus de 1,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, un accès à environ 1 500 distributeurs dans 59 pays, une sélection d’environ 100 000 fonds provenant de 1 960 maisons de fonds au 31 décembre 2020 et 15 bureaux locaux en Europe, en Asie, en Amérique latine et en Amérique du Nord.

Cleary Gottlieb a représenté des sociétés affiliées de BNP Paribas, BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Asset Management Holding, en tant qu’actionnaires dans le cadre de l’introduction en bourse d’Allfunds Group.

L’équipe de Cleary Gottlieb, à Paris et à Londres, était menée par Michael James (associé, Londres) et Tom Jemson (avocat collaborateur, Londres), en marchés de capitaux, avec l’assistance d’Andrew Bernstein (associé, Paris), Tihir Sarkar (associé, Londres), Sophie de Beer (counsel, Paris), Annabelle Mathieu (avocate collaboratrice, Paris) et Dan Tierney (avocat collaborateur, Londres). Anne-Sophie Coustel (associée, Paris), Richard Sultman (associé, Londres), Jen Maskell (counsel, Londres) et Augustin Aoudjhane (avocat collaborateur, Paris) sont intervenus sur les aspects fiscaux. Ferdisha Snagg (avocate collaboratrice senior, Londres) est intervenue sur les aspects règlementaires, accompagnée de notre équipe à Washington.

L’équipe de Freshfields comprenait Nick Jones (Photo), Tim Wilmot, Jill Gatehouse, Cyrus Pocha, David Franco, Raquel Florez et Hanneke Rothbarth. 

Involved fees earner: Augustin Aoudjhane – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Andrew Bernstein – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Anne-Sophie Coustel – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Sophie de Beer – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tom Jemson – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Jennifer Maskell – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Annabelle Mathieu – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Tihir Sarkar – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Ferdisha Snagg – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Richard Sultman – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Dan Tierney – Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Raquel Flórez – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; David Franco – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Jill Gatehouse – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Nick Jones – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Cyrus Pocha – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Hanneke Rothbarth – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Tim Wilmot – Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Michael James – Kirkland & Ellis;

Law Firms: Cleary Gottlieb Steen & Hamilton; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Kirkland & Ellis;

Clients: Allfunds Bank; BNP Paribas Asset Management; BNP Paribas Securities; Hellman & Friedman;

Author: Naoual Sadouqi