Alès Groupe: restructuration financière, capitalistique et managériale


Willkie Farr & Gallagher, Veil Jourde, Simon Associés, Drai Forget Boché Dobelle, Linklaters, Bredin Prat, De Pardieu Brocas Maffei, Herbert Smit et Scotto Partners ont conseillé dans le cadre de l’opération

Ale`s Groupe a annonce avoir conclu un accord avec ses partenaires financiers permettant notamment un reechelonnement de la maturite de la dette du Groupe et l’entree au capital d’un nouvel actionnaire minoritaire, Co-Capital. Ale`s Groupe renforce egalement sa structure manageriale en nommant Frederic Poux en qualite de President du Directoire.

Le nouvel actionnaire minoritaire Co-Capital est une societe holding qui regroupe plusieurs societes specialisees en production et distribution de medicaments et cosmetiques au Maroc. Partenaire de confiance d’Ale`s Groupe depuis plusieurs annees, Co-Capital va souscrire par augmentation de capital 40% d’Avila, actionnaire majoritaire d’Ale`s Groupe, pour un montant de 20 millions d’euros, mis ensuite a` disposition d’Ale`s groupe par compte courant d’actionnaire.

Ale`s Groupe est present sur le marche mondial des produits cosmetiques avec Lierac et Jowae, des produits capillaires avec les marques Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil, et sur le marche national de la distribution specialisee aupre`s des professionnels de la coiffure. Le Groupe Ale`s a realise en 2018 un chiffre d’affaires consolide de 208,3M€ et emploie 1.124 salaries. L’action est cotee sur Euronext Growth et fait partie de l’indice « Euronext Family Business ».

Frederic Poux, ancien President Directeur General du groupe Afflelou, puis President du conseil d’administration de Sport 2000, doit continuer en qualite de President du Directoire, a` renforcer l’equipe de management deja` en place dans les mois a` venir. Afin d’interesser le management a` la performance durable de la societe, un management package sera mis en place pour un investissement de l’equipe de management situe entre 4 et 5 millions d’euros.

Willkie Farr & Gallagher et Veil Jourde conseillent Ale`s Groupe avec une equipe dirigee, pour Willkie Farr & Gallagher par Lionel Spizzichino (Photo) assiste de Igor Kukhta (counsel), Audrey Nelson, Batiste Saint-Guily et Celia Jiquel (collaborateurs) et pour Veil Jourde par Geraud Saint Guilhem (Associe) assiste de Vincent Ramel et Maxime Saucaz-Larame (collaborateurs).

Simon Associes conseille Avila et la famille Ale`s avec Jean-Charles Simon (associe) et Kristell Quelennec (collaboratrice).

Drai Forget Boche Dobelle conseille Co-Capital avec Emmanuel Drai (associe) et Sarah Kacel (collaboratrice).

Les obligataires EuroPP sont conseilles par Linklaters, Aymar de Mauleon (associe) et Etienne Lupuyo, Clement Moine et Louis Renucci (collaborateurs) et par Bredin Prat, Olivier Puech (associe) et Hadrien de Lauriston (collaborateur).

Les creanciers bancaires sont representes par De Pardieu Brocas Maffei, Philippe Dubois et Sebastien Boullier de Branche (associes) et Clement Maillot-Bouvier (collaborateur).

Herbert Smith conseille BNPP au niveau d’Avila, avec Pauline Bournoville (associee).

Scotto Partners conseille Frederic Poux avec Nicolas Menard-Durand (associe) et Charlotte Hazan (collaboratrice).

Involved fees earner: Emmanuel Drai – Drai Forget Boché Dobelle – DFBD; Sarah Kacel – Drai Forget Boché Dobelle – DFBD; Pauline Bournoville – Herbert Smith Freehills; Nicolas Menard-Durand – Scotto & Associés; Kristell Quelennec – Simon Associés; Jean-Charles Simon – Simon Associés; Vincent Ramel – Veil Jourde; Géraud Saint Guilhem – Veil Jourde; Maxime Saucaz-Larame – Veil Jourde; Célia Jiquel – Willkie Farr & Gallagher; Igor Kukhta – Willkie Farr & Gallagher; Audrey Nelson – Willkie Farr & Gallagher; Batiste Saint-Guily – Willkie Farr & Gallagher; Lionel Spizzichino – Willkie Farr & Gallagher;

Law Firms: Drai Forget Boché Dobelle – DFBD; Herbert Smith Freehills; Scotto & Associés; Simon Associés; Veil Jourde; Willkie Farr & Gallagher;

Clients: Alès Groupe S.A.; Avila SA; BNP Paribas; Co-Capital Partners, LLC ; Frédéric Poux;

Author: Ambrogio Visconti