Akuo : stratégie d’indépendance avec l’appui d’ICG Infra

Scotto Partners a conseillé les fondateurs d’Akuo dans le cadre de l’opération. Ayache et PwC Société d’Avocats ont conseillé ICG Infra. Winston & Strawn a conseillé Colam Entreprendre.

Les fondateurs du Groupe viennent de finaliser le rachat des parts détenues par leur précédent actionnaire de référence Colam Entreprendre et par d’autres actionnaires minoritaires. ICG Infra, le fonds infrastructures du gérant d’actifs ICG, a accepté d’apporter les moyens financiers aux fondateurs du groupe Akuo pour ce rachat.

Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée co-créé en 2007 par Eric Scotto et Patrice Lucas, après avoir cédé leur première entreprise PerfectWind à Iberdrola en juillet 2006. Akuo est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement, financement, construction et exploitation. À la fin 2021, Akuo avait investi 2,8 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,4 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 5 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 450 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde.

ICG Infra, le fonds infrastructures du groupe ICG, vient également accompagner les fondateurs dans cette nouvelle phase de l’histoire de l’entreprise et soutenir la croissance du Groupe à venir, notamment en apportant des moyens financiers supplémentaires.

Dans le cadre de cette opération, les fondateurs d’Akuo étaient conseillés par Scotto Partners avec une équipe pilotée par Coralie Oger (Photo, associée), assistée de Pierre-Alexandre Schnyder pour les aspects corporate/M&A, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Julien Pardieu (Counsel) sur les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (Counsel) et Alban Tourneux sur les aspects de droit social.

Ayache (Olivier Tordjman, Gwenaëlle de Kerviler (associés), Mikaël Brainenberg et Marie Forray) a conseillé ICG Infra.

Winston & Strawn (Nicola Di Giovanni (associé) et Aurélie Camard) a conseillé Colam Entreprendre.

L’équipe PwC Société d’Avocats comprenait Nicolas Arfel, Sarah Dezes, Isabelle de La Gorce, Claire Pascal Oury, Aurélie Cluzel d’Andlau, Fanny Marchiset.

Involved fees earner: Mikaël Brainenberg – Ayache Salama; Gwenaëlle de Kerviler – Ayache Salama; Marie Forray – Ayache Salama; Olivier Tordjman – Ayache Salama; Aurélie Cluzel d’Andlau – PwC Tax & Legal; Isabelle de la Gorce – PwC Tax & Legal; Sarah Dezes – PwC Tax & Legal; Fanny Marchiset – PwC Tax & Legal; Nicolas Arfel – PwC Tax & Legal; Claire Pascal Oury – PwC Tax & Legal; Jérôme Commerçon – Scotto & Associés; Coralie Oger – Scotto & Associés; Julien Pardieu – Scotto & Associés; Pierre-Alexandre Schnyder – Scotto & Associés; Bertrand Thibault – Scotto & Associés; Alban Tourneux – Scotto & Associés; Aurélie Camard – Winston & Strawn; Nicola Di Giovanni – Winston & Strawn;

Law Firms: Ayache Salama; PwC Tax & Legal; Scotto & Associés; Winston & Strawn;

Clients: Akuo Energy SAS; Colam Impact; Intermediate Capital Group Plc;

Author: Naoual Sadouqi