Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital signent un accord avec Eramet pour la reprise de la société Aubert & Duval

PwC Société d’Avocats, Clifford Chance et DLA Piper sont intervenus pour le compte du consortium d’investisseurs réunissant Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital, dans le cadre de leur acquisition d’Aubert & Duval. Bredin Prat conseillait Eramet.

Airbus, Safran et Tikehau Ace Capital ont signé un accord (Memorandum of Understanding) avec le groupe minier et métallurgique Eramet en vue d’acquérir sa filiale Aubert & Duval. Les trois partenaires visent l’acquisition de la société Aubert & Duval à travers une holding détenue à parts égales créée à cet effet.

Aubert & Duval est un fournisseur stratégique de matériaux et pièces critiques pour des industries particulièrement exigeantes, notamment l’aéronautique, la défense et le nucléaire. La société réalise un chiffre d’affaires d’environ 500 M€ et emploie 3 600 collaborateurs, dont la plupart sont en France. Sa forte compétence dans les aciers spéciaux et les superalliages, ainsi que son expertise plus récente de la filière titane, sont essentiels aux produits des filières aéronautique, du transport, de l’énergie et de la défense.

Cette acquisition permettrait à Airbus et Safran, ainsi qu’aux autres clients d’Aubert & Duval, de sécuriser leur approvisionnement stratégique et le développement de nouveaux matériaux destinés aux programmes d’avions et de moteurs civils et militaires, actuels et futurs. Cette opération s’intègre aux initiatives de soutien à l’ensemble de la filière aéronautique française prises ces dernières années, notamment la création du fonds Ace Aéro Partenaires, géré par Tikehau Ace Capital, avec l’appui de l’Etat français. 

L’équipe juridique de PwC Société d’Avocats était composée d’Eric Hickel (Photo), associé, Hélène Struve, Joanna Wereda, avocats. L’équipe fiscale était composée de Nicolas Arfel, avocat associé, Sarah Dezes et Emily Davis de Courcy, avocats. L’équipe commerciale était composée d’Edith Baccichetti, avocat associée, et Claire Rey, avocat. L’équipe compliance était composée de Hannes Scheibitz, avocat associé, et Lionel Yemal, avocat.

L’équipe de Clifford Chance est dirigée par Katrin Schallenberg, associée, sur les aspects antitrust, et Emily Xueref-Poviac, counsel, sur les aspects relatifs aux investissements directs étrangers.

Involved fees earner: Katrin Schallenberg – Clifford Chance; Emily Xueref-Poviac – Clifford Chance; Edith Baccichetti – PwC Tax & Legal; Emily Davis de Courcy – PwC Tax & Legal; Sarah Dezes – PwC Tax & Legal; Eric Hickel – PwC Tax & Legal; Nicolas Arfel – PwC Tax & Legal; Claire Rey – PwC Tax & Legal; Hélène Struve – PwC Tax & Legal; Joanna Wereda – PwC Tax & Legal; Lionel Yemal – PwC Tax & Legal;

Law Firms: Clifford Chance; PwC Tax & Legal;

Clients: Airbus Group; Safran SA; Tikehau Ace Capital;

Author: Naoual Sadouqi