Air France-KLM augmente son capital par offre au public d’environ 1 milliard d’euros

Gide a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’opération. White & Case a conseillé Air France-KLM.

Air France-KLM a finalisé l’augmentation de capital par offre au public avec délai de priorité pour les actionnaires d’environ 1 milliard d’euros, approuvée par la Commission européenne le 5 avril 2021 et destinées à faire face aux conséquences de la crise sanitaire actuelle liée à l’épidémie de Covid-19.

Ce plan de mesures de renforcement du capital, vise à amorcer la restauration des fonds propres du Groupe et à renforcer davantage sa trésorerie. Cette opération vient compléter les mesures déjà prises par le Groupe en 2020 dans le cadre de l’épidémie de Covid-19 et pour lesquelles Gide est intervenu en qualité de conseil du Groupe, consistant en la mise en place d’un Prêt Garanti par l’Etat (PGE) d’un montant de 4 milliards d’euros et un prêt d’actionnaires de l’État à Air France-KLM d’un montant de 3 milliards d’euros,

Le syndicat bancaire était composé de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, HSBC et Natixis en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, Banco Santander et Société Générale en qualité de Teneurs de Livre Associés.

L’équipe de Gide était dirigée par Arnaud Duhamel (Photo, associé), assisté de Guilhem Richard (counsel), Aude-Laurène Dourdain et Marie-Hélène Gryparis (collaboratrices) pour les aspects de droit français et par Melinda Arsouze (associée) et Scott Logan (collaborateur) pour les aspects de droit US.

Involved fees earner: Melinda Arsouze – Gide Loyrette Nouel; Aude-Laurène Dourdain – Gide Loyrette Nouel; Arnaud Duhamel – Gide Loyrette Nouel; Marie-Hélène Gryparis – Gide Loyrette Nouel; Scott Logan – Gide Loyrette Nouel; Guilhem Richard – Gide Loyrette Nouel;

Law Firms: Gide Loyrette Nouel;

Clients: Banco Santander Sa; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Deutsche Bank; HSBC; Natixis; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi