Agrial boucle un placement privé sous forme de « Schuldschein »

Agrial boucle un placement privé sous forme de « Schuldschein »

UGGC Avocats a conseillé le groupe Agrial dans le cadre de l’opération et Dentons a conseillé les banques Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Agrial a finalisé un placement privé sous forme de « Schuldschein » assujetti à des principes d’investissements socialement responsables (ESG) arrangé par Société Générale, BNP Paribas et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Le groupe Agrial, l’un des principaux groupes coopératifs agricoles et agroalimentaires français, a finalisé avec succès son premier placement de Schuldschein assujetti aux principes ESG, en levant environ 140 millions d’euros auprès de banques internationales et d’autres investisseurs institutionnels par le biais de sa filiale Agrial Finances. L’émission de Schuldschein – une dette privée non garantie de droit allemand – est liée à des principes ESG et comprend différentes tranches avec des maturités de 6, 7 et 10 ans.

Le groupe normand Agrial compte quelque 21 000 collaborateurs et son chiffre d’affaires annuel s’élève à 6 milliards d’euros.

Olivier Moriceau (Photo), associé responsable du département Banque & Finance d’UGGC Avocats a conseillé le groupe Agrial dans le cadre de cette opération.

Denton a conseillé les banques avec Oliver Dreher, Philippa Münnich-Winter, Julien Bacus et Charles Tissier.

Involved fees earner: Julien Bacus – Dentons; Oliver Dreher – Dentons; Philippa Münnich-Winter – Dentons; Charles Tissier – Dentons; Olivier Moriceau – UGGC Avocats;

Law Firms: Dentons; UGGC Avocats;

Clients: Agrial; BNP Paribas; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; Société Générale;

Author: Naoual Sadouqi