Fovissste’s $500.4 Million Notes Offering


Chávez Vargas Minutti Abogados advised on the deal

Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) executed its offering of $500.4 million 4,5% notes due 2049.

Banco Actinver acted as trust agent, Casa de Bolsa Banorte, CI Casa de Bolsa and HSBC Casa de Bolsa acted as placing agents and AFI Servicios acted as arranger.

Chávez Vargas Minutti Abogados advised Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) with Brian Minutti Aguirre (Picture), Miguel Martínez Herrera and Vicente Anaya.

Involved fees earner: Miguel Martínez – Chávez Vargas Abogados; Brian Minutti – Chávez Vargas Abogados;

Law Firms: Chávez Vargas Abogados;

Clients: Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

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Author: Ambrogio Visconti.