Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste)’s $211 Million Notes Offering


Chávez Vargas Minutti Abogados advised on the transaction

Fondo de la Vivienda del Instituto y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) executed its offering of $211 million 4,27% notes due 2049.

Banco Actinver acted as trustee, HSBC Casa de Bolsa, Casa de Bolsa Santander, Actinver Casa de Bolsa and CI Casa de Bolsa acted as placing agents.Consultoría XFN acted as arranger on the transaction.

Chávez Vargas Minutti Abogados acted as legal counsel on the transaction with a team including Brian Minutti Aguirre (Picture), Miguel Martínez Herrera and Vicente Anaya.

Involved fees earner: Vicente Octavio Anaya Gómez – Chávez Vargas Abogados; Miguel Martínez – Chávez Vargas Abogados; Brian Minutti – Chávez Vargas Abogados;

Law Firms: Chávez Vargas Abogados;

Clients: Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V.; Banco Actinver SA; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V.; CI Casa de Bolsa SA de CV; Consultoría XFN; Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; HSBC;

Author: Ambrogio Visconti.