EcoRodovias Infraestrutura e Logística’s $375.3 Million Share Offering

Tauil & Chequer Advogados (Mayer Brown) and Mayer Brown advised EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. on the deal.
Machado Meyer advised Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. and UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Brazilian infrastructure concession firm Ecorodovias Infraestrutura e Logistica SA executed a share offering of $375.3 million.

Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. and UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. acted as underwriters on the offering.

Share offer is part of its corporate reorganization and that the co-controlling shareholder Igli has pledged to subscribe an amount of shares equivalent to the amount of 1.2 billion reais.

Tauil & Chequer (Mayer Brown) advised EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. with a team including Carlos Motta (Picture), Rodolfo Constantino de Tella, Dianie Teixeira and Isabella Jordão Gordo.

In US, Mayer Brown advised EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. with David S. Bakst,  Juan Pablo Moreno, Milena Muradian and Julien Appolon.

Machado Meyer advised Banco BTG Pactual S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. and UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. with Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Gustavo Rugani do Couto e Silva, Mauro Bardawil Penteado, Juliana Sá De Miranda, Antonio Augusto Serur Bruni, Fernanda Marques Ribeiro, Guilherme Azevedo Ferreira Alves, Wagner Eustaquio Duarte Junior, Carolina De Sousa Monteiro Pinto, Isabela Piovesan Dall Oglio and Andre Figueiredo Diniz.

Involved fees earner: Guilherme Azevedo Ferreira Alves – Machado Meyer Advogados; Mauro Bardawil Penteado – Machado Meyer Advogados; Carolina De Sousa Monteiro Pinto – Machado Meyer Advogados; Wagner Duarte – Machado Meyer Advogados; Andre Figueiredo Diniz – Machado Meyer Advogados; Fernanda Marques Ribeiro – Machado Meyer Advogados; Gustavo Rugani – Machado Meyer Advogados; Juliana Sá De Miranda – Machado Meyer Advogados; Adriano Schnur Gabriel Ferreira – Machado Meyer Advogados; Antonio Augusto Serur Bruni – Machado Meyer Advogados; Julien Appolon – Mayer Brown; David Bakst – Mayer Brown; Rodolfo Constantino de Tella – Mayer Brown; Juan Pablo Moreno – Mayer Brown; Carlos Motta – Mayer Brown; Milena Muradian – Mayer Brown; Dianie Teixeira – Veirano Advogados;

Law Firms: Machado Meyer Advogados; Mayer Brown; Veirano Advogados;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Bank of America Merrill Lynch; BTG Pactual; EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.; UBS;