Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.’s $309.2 Million Agribusiness Credit Receivable Certificates Offering


Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga and Demarest have advised on the transaction

Ipiranga Productos de Petróleo S.A. has granted the offering.

Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. and Banco Santander (Brasil) S.A. acted as Underwriters.

Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., through its subsidiaries, distributes petroleum and related products. The company is based in Rio de Janeiro.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga has advised Ipiranga Productos de Petróleo SA. with Bruno Mastriani Simões Tuca (Picture), Flávia Magliozzi, Raphael Saraiva and Livia Helena Schiavone Crestana.

Demarest has advised Banco Itaú BBA S.A., Banco Bradesco BBI S.A., BB Banco de Investimento S.A. and Banco Santander Brasil S.A. Thiago Giantomassi, Denise Okimura, Henrique Alexandre Neto and Eduardo Campos.

Involved fees earner: Thiago Giantomassi – Demarest; Denise Okimura – Demarest; Eduardo Paschoin de Oliveira Campos – Demarest; Bruno Mastriani Simões Tuca – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Flávia Magliozzi – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Raphael Silva Saraiva – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Livia Helena Schiavone Crestana – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Law Firms: Demarest; Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Itau BBA; Banco Santander Brazil; BB Banco de Investimentos S.A; Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.;

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Author: Ambrogio Visconti.