Cyrela Commercial Properties S.A.’s $75.7 Million Notes Offering


Veirano et Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised on the transaction

Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações ececuted its offering of $75.7 million notes due 2024.

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. acted as led manager, Banco Bradesco BBI S.A. and Banco Votorantim S.A. acted as manager on the transaction.

Cyrela Commercial Properties SA Empreendimentos e Participacoes develops real estate. The Company, led by Pedro Marcio Daltro Dos Santos, Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu and Henrique De Jesus Carvalho manages and leases offices buildings, shopping centers, warehouses and distribution centers and, in 2018, recorded $124.5 Million revues.

Veirano advised Cyrela Commercial Properties S.A. Empreendimentos e Participações with Daniela Anversa (Picture) and Raísa Reggiori Pereira.

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga advised XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Bradesco BBI S.A. and Banco Votorantim S.A. with Bruno Mastriani Simões Tuca, César Matteus Rizzo da Silva and José Pedro Ramos Gevaerd.

Involved fees earner: Bruno Mastriani Simões Tuca – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; César Matteus Rizzo da Silva – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; José Pedro Ramos Gevaerd – Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Daniela Anversa – Veirano Advogados; Raisa Reggiori Pereira – Veirano Advogados;

Law Firms: Mattos Filho Veiga Filho Marrey Jr & Quiroga; Veirano Advogados;

Clients: Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Votorantim; Cyrela Commercial Properties S.A.; XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.;

Author: Ambrogio Visconti.