Cutia Empreendimentos Eólicos’ €93.5 Million Notes Offering


Stocche Forbes and Pinheiro Neto advised on the deal

Cutia Empreendimentos Eólicos, operating as a subsidiary of Companhia Paranaense de Energia – Copel, executed its offering of $93.5 million 5,8813% Notes due 2031.

ABC Brasil S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BB – Banco de Investimento S.A. and Caixa Econômica Federal acted as underwriters on the offering.

Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. engages in the generation and commercialization of electricity by developing, deploying, and operating wind power projects in São Bento do Norte, Brazil.

Stocche Forbes advised Cutia Empreendimentos Eólicos S.A. with Rana Moraz Müller (Picture), Thadeu Buarque Bretas and Thais Guedes Bonassa.

Pinheiro Neto advised Banco ABC Brasil S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Banco Itaú BBA S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., BB – Banco de Investimento S.A. and Caixa Econômica Federal with Ricardo Simões Russo, Thaís Lorenzi Ambrosano, Lilian Porto Reis, Vittoria Cervantes de Simoni, Gabriela Lancellotti Schwarz and Giovanna Espir.

Involved fees earner: Vittoria Cervantes de Simoni? – Pinheiro Neto; Thais Lorenzi Ambrosano – Pinheiro Neto; Ricardo Simões Russo – Pinheiro Neto; Thadeu Buarque Bretas – Stocche Forbes Advogados; Thaís Guedes Bonassa – Stocche Forbes Advogados; Rana Moraz – Stocche Forbes Advogados;

Law Firms: Pinheiro Neto; Stocche Forbes Advogados;

Clients: Banco ABC Brasil; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Itau BBA; Banco Santander Brazil; BB Banco de Investimentos S.A; Caixa Econômica Federal (CEF); Cutia Empreendimentos Eólicos;

Author: Ambrogio Visconti.