CT Barragán’s Additional Notes Offering

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán and Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised on the transaction

CT Barragán S.A. executed its offering of additional  $15.6 million Clase 1 notes due 2023 and UVA 27.909.579 Clase 2 notes due 2024.

The additional notes are garanted by YPF S.A. and  Pampa Energía S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., HSBC Bank Argentina S.A. acted as lead managers and placing agents Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A. and TPCG Valores S.A.U.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán advised CT Barragán S.A. with Roberto Lizondo (Picture), Natalia Ostropolsky, María Belén Paoletta and Juan Ignacio Ríos Escobar.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised the lead managers and placing agents with Marcelo Tavarone, Facundo González Bustamante, Ximena Sumaria and Eugenia Homolicsan.

Involved fees earner: Roberto Lizondo – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Natalia Ostropolsky – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; María Belén Paoletta – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Juan Ignacio Ríos Escobar – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Facundo González Bustamante – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Eugenia Homolicsan – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Ximena Sumaria – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Marcelo Tavarone – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Law Firms: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Clients: BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Santander Río S.A.; Bolsa SA; CT Barragán S.A.; HSBC Bank Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China; Industrial Valores S.A.; Puente Hermanos S.A.; SBS trade SA; TPCG Valores S.A.;