CT Barragán’s $96 Million Notes Offering

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán advised CT Barragán S.A. on the transaction.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised the underwriters.

CT Barragán S.A. executed its offering of $96 million Classe 4 notes due 2024.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Santander Río S.A., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. and HSBC Bank Argentina S.A. acted as lead managers and placing agents. Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Banco de la Provincia de Buenos Aires, BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Hipotecario S.A., Puente Hnos. S.A., Banco Mariva S.A., Industrial Valores S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., AR Partners S.A., BNP Paribas Sucursal Buenos Aires, Banco Patagonia S.A., TPCG Valores S.A.U. and  Macro Securities S.A. acted as placing agents.

CT Barragán S.A. is based in Buenos Aires. The company engages in Electric Power Generation, Transmission and Distribution business.

Salaverri | Burgio | Wetzler Malbrán advised CT Barragán S.A. with Roberto Lizondo (Picture), Marcos G. Linares, Natalia Ostropolsky and María Esperanza Niez Gay.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani advised the lead managers and the placing agents with a team including Marcelo Tavarone, Facundo González Bustamante, Ximena Sumaria and Eugenia Homolicsan.

 

Involved fees earner: Marcos Linares – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Roberto Lizondo – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Natalia Ostropolsky – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Facundo González Bustamante – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Eugenia Homolicsan – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Ximena Sumaria – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani; Marcelo Tavarone – Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Law Firms: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Tavarone, Rovelli, Salim & Miani;

Clients: AR Partners ; Bacs Banco de Crédito y Securitización S.A.; Balanz Capital S.A. ; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Patagonia SA ; Banco Santander Río S.A.; BNP Paribas; CT Barragán S.A.; HSBC Bank Argentina S.A.; Industrial and Commercial Bank of China; Industrial Valores S.A.; Invertir en Bolsa SA; Macro Securities S.A.; Negocios Financieros y Bursátiles; Puente Hermanos S.A.; SBS trade SA; TPCG Valores S.A.;

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Author: Ambrogio Visconti