Creaurban’s $14 Million Notes Offering

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán advised Creaurban SA on the transaction.
Tanoira Cassagne advised Banco de Servicios y Transacciones, SBS Trading, Banco Santander Río, Banco Hipotecario, BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco Mariva, Allaria Ledesma & Cía, Invertir en Bolsa and Balanz Capital Valores on the transaction.

Creaurban S.A. executed its offering of ARS$981.439.748 Clase 6 notes and ARS$402.855.939 Clase 7 notes.

Banco de Servicios y Transacciones S.A., SBS Capital S.A., Banco Santander Río S.A. acted as lead managers and placing agents on the transaction, Banco Hipotecario S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco Mariva S.A., Allaria Ledesma & Cía S.A., Negocios Financieros y Bursátiles S.A., Invertir en Bolsa S.A., SBS Trading S.A., AR Partners S.A., Balanz Capital Valores S.A.U. and AdCap Securities Argentina S.A. acted as placing agents.

Creaurban S.A. is one of the leading real estate developers in Argentina. Currently she devotes to major building projects, such as the iconic Torres del Yacht Mulieris and Torres, both in Puerto Madero. 

Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán advised Creaurban with Martín Fernández Dussaut (Picture),  Natalia Ostropolsky, Delfina Meccia and María Esperanza Niez Gay.

Tanoira Cassagne advised the lead managers and the placing agents with Alexia Rosenthal, Jaime Uranga, Ignacio Criado Díaz, Francisco Rojas Andri and Pilar Domínguez Pose.

Involved fees earner: Martín Fernández Dussaut – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Delfina Meccia – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Natalia Ostropolsky – Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Ignacio Criado Díaz – Tanoira Cassagne; Pilar María Domínguez Pose – Tanoira Cassagne; Francisco Rojas Andri – Tanoira Cassagne; Alexia Rosenthal – Tanoira Cassagne; Jaime Uranga – Tanoira Cassagne;

Law Firms: Salaverri, Burgio & Wetzler Malbrán; Tanoira Cassagne;

Clients: AdCap Securities Argentina; Allaria Ledesma & Cia SA; AR Partners ; BACS Banco de Crédito y Securitización; Balanz Capital S.A. ; Banco de Servicios y Transacciones S.A.; Banco Hipotecario S.A.; Banco Mariva S.A.; Banco Santander Río S.A.; Creaurban S.A. ; Invertir en Bolsa SA; Negocios Financieros y Bursátiles; SBS Capital S.A.; SBS trade SA;