Compañía General de Combustibles’ $120 Million Notes Offering

Bomchil advised Compañía General de Combustibles on the transaction. Bruchou, Fernández Madero & Lombardi advised Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Río S.A, Banco de la provincia de Buenos Aires acting as lead managers. Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito and Securitización S.A, Facimex Valores S.A and Banco Hipotecario S.A. acting as placing agents.

Compañía General de Combustibles executed its offering of $20 million Clase 22 and $100 million Clase 23 notes.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U., Banco Santander Río S.A and Banco de la provincia de Buenos Aires acted as lead managers and placing agents on the transaction. Allaria Ledesma & Cía. S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A, Facimex Valores S.A and Banco Hipotecario S.A. acted as placing agents.

Bomchil advised Compañía General de Combustibles S.A. with Fermín Caride (Picture), María Victoria Tuculet, Luciano Zanutto and Josefina Benzaquen.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi advised the lead managers and the placing agents with José Bazán, Leandro Belusci, Lucila Dorado and Josefina Mortola Saiach.

Involved fees earner: Josefina Benzaquen – Bomchil; Fermín Caride – Bomchil; María Victoria Tuculet – Bomchil; José María Bazán – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Leandro Belusci – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi; Lucila Dorado – Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi;

Law Firms: Bomchil; Bruchou, Ferna?ndez Madero & Lombardi;

Clients: Allaria Ledesma & Cia SA; BACS Banco de Crédito y Securitización; Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.; Banco de la Provincia de Buenos Aires; Banco Hipotecario S.A.; Banco Santander Río S.A.; Compañía General de Combustibles S.A.; Facimex Valores; Industrial and Commercial Bank of China;