Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Provi’s R$50 Million Non-Convertible Debentures Offering


Veirano Advogados advised Provi Soluções e Serviços Ltda. and Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Provi, while Manassero Campello Advogados advised Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. on the deal.

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Provi executed its 2nd issuance of non-convertible debentures, with collateral and in three series, regulated by Instruction CVM 476 in the amount of R$50 million.

The deal was guaranteed by a fiduciary assignment of Provi Soluções e Serviços Ltda.´s receivables from specific contracts with customers represented by Bank Credit Bills (CCBs). The Bank Credit Bills (CCBs) were effectively acquired by Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Provi via a special indorsement contract.

The non-convertible debentures were issued in three separate tranches, being 32,500 of the first tranche, 10,000 in the second tranche, and 7,500 of the third tranche.

Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. acted as lead underwriter for the offering.

Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. inhouse included João Henrique Scicchitano Orsi and Adston Barros Nascimento.

Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Provi

in house included Gabriel Lopes, Ilana Krutman Tamer, Filipe Possa, Luigi Vincenzo Gravina, and Martha de Sá.

Provi Soluções e Serviços Ltda. in house included Fernando Franco and Mario.

Simplific Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

advised on the deal with Rinaldo Rabello, Matheus Gomes Faria, Giselle Gomes, Natália Xavier Alencar, Andre Buffara and Carlos Bacha.

Veirano Advogados team included Daniela Pellegrino Anversa (Picture), Dianie Teixeira, Giovanna Fetter, and Isabella Jordao Gordo.

Manassero Campello Advogados team was led by Ana Isabel Arruda and Frederico Stacchini.

Involved fees earner: Ana Isabel Arruda – Manassero Campello Advogados; Frederico Stacchini – Manassero Campello Advogados; Daniela Anversa – Veirano Advogados; Giovanna Fetter – Veirano Advogados; Dianie Teixeira – Veirano Advogados;

Law Firms: Manassero Campello Advogados; Veirano Advogados;

Clients: Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros Vert-Provi; Provi Soluções e Serviços Ltda.; Terra Investimentos Distribuidora de Títulos y Valores Mobiliários Ltda.;

Author: Ambrogio Visconti.